在深圳特區(qū)東北角，由布心路、田貝四路、翠竹路以及文錦路組成了一個近似于矩形的水貝工業(yè)區(qū)，約12萬平方米的空間內(nèi)，30多棟廠房、十余個大小不等的黃金珠寶交易中心、無數(shù)破舊的居民樓擁擠在狹小的街道兩旁。
這里生存著2000多家珠寶加工廠及手工作坊，以及數(shù)萬名黃金珠寶從業(yè)者，程琳(化名)就是其中一位。據(jù)程琳介紹，其之前所在的珠寶廠就是香港“周生生”品牌的代工廠之一，“周生生這樣的大牌給工廠的加工費相對算比較高的，但是現(xiàn)在加工廠競爭激烈，把加工費壓得很低了，有些小工廠請的工人是新手，打磨過程中不小心金損耗率大，會導(dǎo)致產(chǎn)品含金量偏低。”
11月10日，北京市工商局曝光珠寶首飾抽檢結(jié)果，出現(xiàn)不合格飾品達56個批次，其中包括香港“周生生”54860B款號的18K金鏈含金量不足。
11月30日，因質(zhì)量問題承壓近一個月的周生生集團國際有限公司不得不公開聲明，該公司已將有關(guān)18K金手鏈及有關(guān)供應(yīng)商提供的其他同批次產(chǎn)品下架，并自愿提出，凡是于內(nèi)地購買18K金手鏈的顧客，可以選擇退款。
據(jù)《北京市工商局對流通領(lǐng)域首飾商品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果公示稿》顯示，本次監(jiān)測發(fā)現(xiàn)部分貴金屬首飾的貴金屬含量不合格，主要表現(xiàn)為貴金屬純度與標注值不符，究其原因還是產(chǎn)業(yè)鏈條上的問題。
黃金珠寶飾品產(chǎn)業(yè)鏈究竟出了哪些問題？
周生生引線：含金不足的黃金手鏈
此次黃金珠寶質(zhì)量問題起源于北京市工商局今年4月份的一次抽檢。據(jù)周生生集團客服部向本報提供資料顯示，該公司此次被抽查的一件54860B款號的18K金鏈結(jié)果為749‰，而18K金規(guī)定含量應(yīng)為750‰，含量差了1‰。
今年6月中下旬，周生生收到北京市工商局的抽檢結(jié)果后，在6月底將該款產(chǎn)品全部下架及進行渠道內(nèi)回收，根據(jù)該公司目前的統(tǒng)計，全國范圍內(nèi)僅售出30條，數(shù)量非常少。
11月30日，周生生官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，首飾商品主要為手工生產(chǎn)加工，同類商品之間存在一定差異，這次抽驗結(jié)果是被抽驗產(chǎn)品的個別問題，如內(nèi)地個別消費者對買入的18K金手鏈(非鑲嵌)有疑慮，即日起至2010年11月30日止，憑本人身份證、本公司“貨品保證單”連同貨品到內(nèi)地分店退回，15個工作日內(nèi)將按“貨品保證單”上售價完成退款。
程琳認為，1‰的金含量差從成本上來說只有幾塊錢，正常情況下大品牌不會刻意為了節(jié)約成本以次充好，影響商譽。“珠寶行業(yè)品牌對終端的消費選擇集中度很高，因此品牌門檻也很高，形成一個商譽很好的老字號需要幾代人的努力和積累，通常大牌企業(yè)自身對產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)會很嚴。”
但是市場的珠寶產(chǎn)品依然會問題不斷。
2008年，廣東省工商局的一次抽查中，周大福被曝出“18K金紅寶石戒指”珠寶鑒定不合格；六福公司的18K金鉆石戒指亦被查出重量問題。2009年，廣東省工商局再次對省內(nèi)銷售的金銀飾品、珠寶玉石進行抽查，產(chǎn)品質(zhì)量合格率僅達74.5%。不久后，香港知名品牌六福錯將“石榴石當翡翠賣”，寶石鑒定書與貨單名稱嚴重不符。
北京市工商局在此次檢測結(jié)果公示稿中表示，不合格商品存在的問題主要有兩個方面，即貴金屬首飾的貴金屬含量不合格，主要表現(xiàn)為貴金屬純度與標注值不符，究其原因還是產(chǎn)業(yè)鏈條上的問題：有些首飾生產(chǎn)企業(yè)無貴金屬含量檢驗?zāi)芰�，不能保證自己生產(chǎn)的首飾貴金屬含量合格。
其次是珠寶玉石定名及標識標注錯誤，此次監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)有些珠寶玉石首飾存在定名及標識標注錯誤問題，如標識上將“合成立方氧化鋯”標示為“鋯石”，“染色珍珠”標示為“珍珠”等。根據(jù)國家珠寶玉石名稱的有關(guān)標準，這種虛假標注問題一方面可能對消費者的購買行為產(chǎn)生誤導(dǎo)，侵害消費者的知情權(quán)；另一方面由于該類商品價值相對較高，會給消費者帶來較大的經(jīng)濟損失。
周生生客服部表示，其實珠寶首飾行業(yè)由于其生產(chǎn)加工過程中涉及多個手工制作部分，其中包含焊接、打磨等程序， 因此就算在同類商品中每個商品之間也會存在一定的差異，這是由于行業(yè)的特殊性而導(dǎo)致。
代工廠生態(tài)：奢侈品制作暗存隱秘空間
但程琳認為，出現(xiàn)含金量不足的情況，主要是企業(yè)對自身工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品監(jiān)管上存在漏洞，或者在合作供應(yīng)商的選擇上出現(xiàn)了問題，同時也存在品牌企業(yè)的加盟商私下向加工廠下訂單買產(chǎn)品，混在店面里面銷售，這種產(chǎn)品沒有經(jīng)過企業(yè)嚴格的質(zhì)量檢測。
“由于國內(nèi)銷售的黃金珠寶70%的產(chǎn)品產(chǎn)自深圳羅湖眾多的代工廠，因此監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量是一個復(fù)雜的過程，目前一旦有質(zhì)量問題，品牌商會直接追究代工廠的責(zé)任，因此，大部分代工廠都會按照訂單要求交貨。”
目前，羅湖水貝－萬山工業(yè)區(qū)云集了超過2000家珠寶首飾加工企業(yè)，其中大部分都是前店后廠的小作坊形式運作。
記者在一家珠寶加工廠里發(fā)現(xiàn)，一顆鉆石戒指從設(shè)計到最后成品一共經(jīng)歷13道工序，其中8道工序依靠純?nèi)斯げ僮鞫桑?ldquo;在我們這里，能有兩三百人以上的工廠就算大廠了，很多就幾十個人在做。”
而工廠加工一個鉆石戒指的費用平均約120元，加工一條黃金項鏈的費用在60-80元之間，事實上，在訂單競爭激烈的行情下，批量訂單的加工費更低。
“這些加工費只能維持工人的人工成本和公司日常運營。”深圳歐寶麗珠寶(中國)有限公司總經(jīng)理薛聲勇說，“加工廠的利潤主要靠熟練工人節(jié)約下來的金損耗以及所有損耗金屬的回收。”
據(jù)記者了解，珠寶品牌向代工廠下訂單時通常會給出約10%-12%的金損耗空間，而一個珠寶產(chǎn)品加工流程中，在熟練工人的加工流程下完成后總金損耗可以控制在6%，因此多余的金損耗補償可歸代工企業(yè)凈利潤。
此外，一個中型代工企業(yè)每年通過清洗公司窗簾、地板等沾染金屬，沉淀后回收可獲得數(shù)十萬元的收入，“我們甚至?xí)䦟鞠词珠g進行特別涉及，所有的糞便可以進行清理，會夾雜大量金屬，沉淀后回收可收益數(shù)十萬元。”程琳說。
代工廠的利潤已經(jīng)微薄至此，一旦有額外的寬松訂單，企業(yè)皆來者不拒。據(jù)程琳介紹，近幾年珠寶品牌瘋狂擴張，很多都以加盟的形式招商擴店，一些長久混跡于珠寶行業(yè)的加盟商也逐步與部分代工廠建立合作關(guān)系，或者通過中間商，借用加盟的品牌平臺，私下向代工廠下訂單獲得廉價的貨源，獲取高額的渠道收益。
“雖然大品牌都會對加盟商進行嚴格的管理，但是操作空間依然很大。”程琳認為，“目前市場上的珠寶產(chǎn)品標價都是在出廠價的基礎(chǔ)上以350%-500%的價格標準執(zhí)行，而加盟商從品牌商手里拿貨是以終端價的4-5折不等拿貨，若拿同樣的款式直接向代工廠訂貨，打上其加盟品牌的標簽，成本相當于終端價的2-3折。”
代工廠也很樂意與這些加盟商或者中間商合作，這些訂單在交貨過程中不會像大品牌那樣檢測嚴格，一些手工藝不是很熟練的新手都可以操作這些訂單。
據(jù)記者從上述代工廠了解到，在羅湖，珠寶行業(yè)工人大多數(shù)計件計酬，新入行的學(xué)徒每個月僅1100元(包吃包住)，一直處在該市法定最低工資水平，熟練工人的平均收入約2500-3000元，一個設(shè)計師的收入在3500-5000元不等。
“培養(yǎng)一個成熟的技工少則兩三個月，多則兩三年，且行業(yè)內(nèi)流動性很大，因此，珠寶產(chǎn)品質(zhì)量無法有穩(wěn)定的保證。”程琳說。
倚重內(nèi)地：品牌商快速擴張開辟新市場
“事實上，珠寶品牌的毛利率也不高，我們像賣白菜一樣在賣珠寶。”周大福珠寶湖南經(jīng)銷商在周大福2010年招商年會上表示。
據(jù)周大�？偨�(jīng)理黃紹基向記者透露，在該公司產(chǎn)業(yè)鏈中，其鉆石系全球鉆石壟斷商戴比爾斯的82家看貨商之一，省略了鉆石中間貿(mào)易商交易成本，且周大福70%-80%的產(chǎn)品依靠公司自有工廠提供，而該公司珠寶銷售的利潤率也僅為15%，屬在行業(yè)內(nèi)最高的企業(yè)之一。記者從周生生2010年半年報獲悉，該公司上半年珠寶零售37億港元，利潤3.77億港元，約10%的利潤率。
“黃金珠寶產(chǎn)業(yè)是一個依靠精細化管理的產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)鏈的每一個環(huán)節(jié)都可能造成巨大的成本差距，因此，也是資源優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，沒有資源優(yōu)勢的企業(yè)，只能在上游壓榨代工廠，下游以價格戰(zhàn)取悅消費者，走中低端產(chǎn)品路線。”黃紹基說。
近20年來，香港黃金珠寶品牌占據(jù)我國主要消費市場，其中以周大福、周生生、六福、內(nèi)地老鳳祥等為代表的老字號占據(jù)中高端市場，而后起之秀如金至尊、周大生、周六福等皆在二三線市場迅速開辟戰(zhàn)場，而加盟成了各大品牌的主要擴張模式。
目前，周生生在內(nèi)地分店共146家，其銷售額在珠寶總業(yè)務(wù)量中占比35%，而在其余64%的港澳市場中，內(nèi)地旅客的貢獻率亦高達42%。
根據(jù)周生生的計劃，今年在內(nèi)地共新增50家分店。記者注意到，今年上半年，周生生在香港僅新開兩家新店，而在內(nèi)地則新開了24家新店，業(yè)務(wù)明顯傾向內(nèi)地市場，且大多數(shù)新開店面位于河南洛陽、湖南湘潭等三四線地市級城市，其開店成本約每店100萬港幣。
與此同時，周大福在今年年初進行了規(guī)模空前的招商大會，宣稱到2020年，周大福將把擁有分店的數(shù)目翻一翻達到2000家。該公司將采取自營店、合作店和加盟店三種方式擴張，在此計劃中，未來該公司特許加盟店將達到總店面數(shù)23%到30%的比例。
“以前我們不太敢發(fā)展加盟經(jīng)營，怕人才跟不上，管理服務(wù)體系不到位，經(jīng)過近10年苦練內(nèi)功，加上隨著城鎮(zhèn)化快速進展，三四線城市市場發(fā)展迅猛，在這些市場上以加盟形式發(fā)展業(yè)務(wù)更符合市場需求。”周大福招商總監(jiān)劉茂娟說。
“在銷售渠道中，品牌商是主要獲利方，而終端代理商、加盟商以及銷售人員獲得的利潤堪比賣大白菜的利潤。”上述周大福某合作商說。
據(jù)本報記者了解，加盟商獲得珠寶品牌加盟權(quán)，需要每年向該品牌繳納固定品牌使用費，且所有貨源從品牌商手中購買，銷售額按照總額大小分級別按比例繳納，“事實上，終端合作商或者加盟商的利潤率一般不到5%，還要承擔(dān)店面租金費用。”該人士說。
加工銷售兩頭擠壓：電子商務(wù)難堵監(jiān)管漏洞
加工和銷售兩頭的微利現(xiàn)狀困擾著黃金珠寶界。“開加工廠是件非常痛苦的事情，而建立終端品牌和渠道是大多數(shù)企業(yè)難以企及的理想，多年來，集聚深圳水貝的企業(yè)及羅湖區(qū)政府一直在尋找轉(zhuǎn)型方向。”薛聲勇對記者表示。
我國黃金珠寶經(jīng)營開放于90年代中期，在此前該產(chǎn)業(yè)屬于特許經(jīng)營行業(yè)。當時大量的內(nèi)地游客都在深圳中英街購買黃金珠寶飾品，現(xiàn)在羅湖大部分的珠寶商皆出自早期中英街店主。十年前，薛聲勇與其眾多潮汕老鄉(xiāng)一樣，轉(zhuǎn)戰(zhàn)水貝，開出自己的珠寶加工廠。
薛聲勇認為，在水貝成長為珠寶集聚地的過程成就了香港珠寶品牌在內(nèi)地市場的主流地位，在這一次由香港到水貝的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，除了早期實現(xiàn)轉(zhuǎn)型做品牌的或轉(zhuǎn)做高端彩寶的企業(yè)尚能繼續(xù)存活發(fā)展，其余大部分代工廠都面臨無利的困境。
記者從正在開疆擴土的深圳本土品牌“TTF”珠寶行了解到，該公司2002年9月自創(chuàng)品牌以來，先后投入超過1億元資金進行品牌宣傳，該公司總裁吳峰華認為，國內(nèi)加工企業(yè)轉(zhuǎn)型自創(chuàng)品牌最大的阻礙除了資金，還有設(shè)計人才匱乏，由于國內(nèi)長期以來形成代加工生產(chǎn)模式，所謂的設(shè)計師只是做一些簡單的模型設(shè)計，缺少富有文化內(nèi)涵的獨創(chuàng)產(chǎn)品。
而以歐寶麗為代表的企業(yè)則轉(zhuǎn)戰(zhàn)電子商務(wù)，本報記者了解到，歐寶麗去年銷售額5000萬元，今年正以30%的增速發(fā)展。據(jù)薛聲勇介紹，目前羅湖有約500家傳統(tǒng)代加工企業(yè)在轉(zhuǎn)型建立自己的銷售渠道，其中在沒有品牌優(yōu)勢的前提下，發(fā)展電子商務(wù)是眾多企業(yè)之首選。
而程琳則認為，電子商務(wù)渠道更惡化了黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的廉價競爭，反而加大質(zhì)量監(jiān)管難度。
程琳介紹，通常情況下，大品牌都有自己的質(zhì)量檢測中心，對貴金屬進行質(zhì)量把關(guān)，而鉆石珠寶類產(chǎn)品一般通過第三方權(quán)威機構(gòu)進行檢測。珠寶鑒定并沒有一個統(tǒng)一的標準，不同部門對于珠寶首飾的鑒定也不一樣。
目前，全國珠寶鑒定機構(gòu)有上百家，基本上每個城市都有幾家到十幾家不等，檢測一顆普通鉆石戒指的費用約10元到50元不等，1克拉以上的鉆戒檢測費會花上100元，而代工廠的加工費用也只有一兩百元。
“若黃金珠寶在電子商務(wù)渠道的低價競爭擠壓下，難免會在檢測成本上通過與部分檢測機構(gòu)批量合作，粗略過關(guān)。”程琳認為。