H股獲54.5億美元戰(zhàn)略配售

　　在定價(jià)博弈正酣的時(shí)候，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略配售的歡迎程度似乎超出市場(chǎng)預(yù)期。有農(nóng)行高層人士透露，截至6月21日，僅H股基石投資者戰(zhàn)略配售的簽約規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到54.5億美元。而認(rèn)購(gòu)名單和認(rèn)購(gòu)規(guī)模，還在繼續(xù)擴(kuò)大之中。

　　根據(jù)農(nóng)行招股說(shuō)明書，H股方面，農(nóng)行擬通過(guò)香港市場(chǎng)公開發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.1億股。農(nóng)行上周公布的合約細(xì)則顯示，面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的部分將占香港總發(fā)行規(guī)模的95%，其余部分將面向香港散戶投資者發(fā)行。在95%的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行中，約40%進(jìn)行基石投資者戰(zhàn)略配售，即約101.6億股。

　　“目前的配售只是簽訂了認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)價(jià)格還未最終確定，會(huì)按照最終的認(rèn)購(gòu)價(jià)格折合認(rèn)購(gòu)股份。”一位農(nóng)行人士對(duì)記者稱。

　　據(jù)農(nóng)行高層人士以及農(nóng)行H股承銷商人士向記者透露，目前簽約認(rèn)購(gòu)的54.5億美元，認(rèn)購(gòu)名單如下：卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、澳大利亞柒集團(tuán)2.5億美元、新加坡淡馬錫2億美元、新加坡大華銀行1億美元、美國(guó)ADM公司1億美元、香港長(zhǎng)江實(shí)業(yè)1億美元、華潤(rùn)集團(tuán)2億美元、中旅集團(tuán)1.5億美元。

　　綜合《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》

　　《東方早報(bào)》

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　　匯金首度出手大行再融資

　　承諾全額認(rèn)購(gòu)建行配股

　　匯金首度出手大行再融資

　　建設(shè)銀行22日公告，近日接到控股股東中央?yún)R金關(guān)于認(rèn)購(gòu)該行配股股票的承諾函。匯金公司承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)公司董事會(huì)2010年第三次會(huì)議審議通過(guò)的配股方案中的可配股票。

　　從歷史經(jīng)驗(yàn)看，在銀行股的歷史估值底部，為了防止銀行股出現(xiàn)非理性情緒主導(dǎo)的恐慌性下跌，匯金都會(huì)選擇出手增持銀行股。分析人士表示，由于匯金此前缺席中行400億可轉(zhuǎn)債發(fā)行，已經(jīng)引起部分市場(chǎng)人士的疑問(wèn)。所以，此次匯金首度承諾參與大行再融資，無(wú)疑對(duì)提振銀行股信心帶來(lái)重大利好。

　　該分析人士稱，如果按照目前A股價(jià)格的80%確定配股價(jià)格，匯金將為增持建行股權(quán)斥資約為370億元人民幣。這回?fù)袅耸袌?chǎng)對(duì)匯金資金不足的質(zhì)疑。

　　《中國(guó)證券報(bào)》