據(jù)華爾街日報(bào)消息,知情人士周三表示,中國農(nóng)業(yè)銀行香港上市聽證會定于6月10日舉行,從而為該行7月中旬在香港和上海上市創(chuàng)造條件。
早前媒體報(bào)導(dǎo)稱,農(nóng)行已于5月中旬向香港交易所(行情,資訊,評論)和中國證監(jiān)會提交了上市申請。
6月17日至23日初步詢價(jià)
據(jù)外電消息,中國農(nóng)業(yè)銀行將邀請機(jī)構(gòu)投資者在6月17日至23日對其A股IPO進(jìn)行初步詢價(jià)。上述知情人士稱,農(nóng)行在6月的前兩周與分析師和基金管理公司就IPO的定價(jià)進(jìn)行討論,因?yàn)槠鋼?dān)心當(dāng)前股市的疲軟狀況可能會削弱需求。
中國農(nóng)業(yè)銀行香港上市聽證會定于6月10日舉行
今日該外電還援引知情人士消息透露,農(nóng)業(yè)銀行香港上市聽證會定于6月10日舉行,若獲得批準(zhǔn),該行計(jì)劃7月15日在上海上市,7月16日在香港上市。
估值備受爭議
不過,農(nóng)行新股估值備受爭議。據(jù)該行向承銷團(tuán)披露的數(shù)據(jù),農(nóng)行預(yù)期2010年凈利潤可由去年的650億元(人民幣,下同)增至840億元。該行截至2009年底資產(chǎn)凈值為3550億元,預(yù)測2010年未計(jì)入發(fā)售新股集資所得前,資產(chǎn)凈值可增至4400億元。
以此計(jì)算,農(nóng)行2010年預(yù)測股本回報(bào)為19.09%,雖與市場預(yù)測工商銀行(601398)[01398.HK]、建設(shè)銀行(601939)[00939.HK]的21.52%和22.14%有差距,但高于中行[03988.HK]的17.91%。農(nóng)行因而認(rèn)為,定價(jià)雖未致可與工行、建行的2倍預(yù)測市賬率看齊,但至少可高于中行的1.5倍。