第三方支付行業(yè)的大佬馬云說過，隨時(shí)準(zhǔn)備把支付寶獻(xiàn)給國家�，F(xiàn)在馬云該松了一口氣，《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱 《辦法》)將于今年9月1日起正式生效，長(zhǎng)期游離于金融監(jiān)管之外的支付公司終于“找到了組織”。
一方面，接受監(jiān)管意味著此前存在于第三方支付行業(yè)種種不規(guī)范行為的終結(jié)，另一方面，它們?cè)谕y行這樣的“正規(guī)軍”競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，也將具備更多的話語權(quán)。
多家企業(yè)曾涉違規(guī)
就在央行《辦法》出臺(tái)的當(dāng)口，有關(guān)快錢高管涉及賭博洗錢的報(bào)道正使得這個(gè)市場(chǎng)份額不小的支付公司陷入窘境。因?yàn)椤掇k法》中明確規(guī)定，《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備的條件包括“申請(qǐng)人及其高級(jí)管理人員最近3年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或?yàn)檫`法犯罪活動(dòng)辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰”。
據(jù)媒體報(bào)道，在蘇州偵破的“樂天堂”開設(shè)賭場(chǎng)案中，抓獲第三方支付平臺(tái)快錢公司的高級(jí)管理人員梅某，經(jīng)查，梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元，快錢公司從中獲利1700余萬元。
一位接近快錢公司的人士表示，包括國內(nèi)許多支付行業(yè)前幾名在內(nèi)的支付公司，都曾經(jīng)牽涉到黃色網(wǎng)站、賭博或洗錢的案件中，而快錢剛好撞到了央行公布《辦法》的時(shí)間當(dāng)口。
他同時(shí)表示，媒體報(bào)道的“梅某”并不是快錢公司的高管人員。另外，“獲利1700萬余元”，是快錢按照“流轉(zhuǎn)資金30余億元”的1.5%的比例收取的費(fèi)用，而有的公司收取3%~5%的手續(xù)費(fèi)更是暴利的、違規(guī)的行為。
但這筆30余億元的資金性質(zhì)確實(shí)違規(guī)，這位人士也頗為無奈，他表示，一些非法行業(yè)偽裝成正常的公司，編造正常的資金往來項(xiàng)目，支付公司在監(jiān)控方面確實(shí)難以做到萬無一失。
快錢公司日前的官方聲明稱，“快錢將依據(jù)管理辦法的規(guī)定，積極做好自身業(yè)務(wù)的合規(guī)工作，申請(qǐng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》�！�
加速行業(yè)資源集聚
盡管《辦法》對(duì)包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單、中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)進(jìn)行了規(guī)范監(jiān)管，然而不論從發(fā)展速度還是行業(yè)規(guī)模來看，網(wǎng)絡(luò)支付無疑是“發(fā)牌”工作的重點(diǎn)。
《辦法》稱，網(wǎng)絡(luò)支付包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等，國內(nèi)近300家大小第三方支付企業(yè)均屬于這一范疇。
而直至今年1月25日，支付清算協(xié)會(huì)召開了發(fā)起人會(huì)議。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，協(xié)會(huì)發(fā)起人單位共61家，其中包括28家商業(yè)銀行、27家國內(nèi)主要非金融性支付清算組織，以及6家特批機(jī)構(gòu)。而據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)，2009年互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)中，支付寶和財(cái)付通分別占據(jù)52%和24.7%的市場(chǎng)份額，當(dāng)仁不讓地占據(jù)前兩把交椅。ChinaPay、快錢、環(huán)迅支付、易寶、首信易和網(wǎng)銀在線則以10%以下的份額列于第二梯隊(duì)，其余支付企業(yè)的市場(chǎng)份額均小于0.1%。
其中，以環(huán)迅支付為代表的支付公司采用的是收費(fèi)盈利模式，主要收取三部分費(fèi)用：新商戶接入時(shí)的開通服務(wù)費(fèi)、每筆交易的交易手續(xù)費(fèi)，以及系統(tǒng)二級(jí)開發(fā)的定制費(fèi)用。
而對(duì)用戶免費(fèi)的支付寶目前尚未公布其盈利模式。盡管到2009年7月，支付寶宣稱注冊(cè)會(huì)員已超過2個(gè)億。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，支付寶未來的盈利模式確實(shí)存在很多種形式，最有可能的一種，就是先培育市場(chǎng)，再壟斷市場(chǎng)，成為掌握龐大商業(yè)信息和客戶資源的支付公司。到那時(shí)它就會(huì)成為每個(gè)銀行的最優(yōu)質(zhì)客戶。而《辦法》的公布，無疑會(huì)加快支付行業(yè)一批小型企業(yè)的消失，大型企業(yè)則會(huì)在更有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，積累更多的信息、客戶資源，從而加速強(qiáng)大。
艾瑞咨詢認(rèn)為，《辦法》的意義首先在于提高支付企業(yè)門檻，優(yōu)勝劣汰，使沒有足夠資源提高安全及風(fēng)控的支付企業(yè)退出市場(chǎng)，進(jìn)而提高整個(gè)行業(yè)的服務(wù)水平，一批缺乏實(shí)力的支付企業(yè)將會(huì)退出市場(chǎng)，并認(rèn)為，目前市場(chǎng)上排名居前的第三方支付獲得牌照的機(jī)會(huì)很大，畢竟銀行也需要第三方支付企業(yè)幫助其拓展普通消費(fèi)的支付領(lǐng)域和商戶。
挑戰(zhàn)銀行話語權(quán)
在第三方支付公司受到更多監(jiān)管的同時(shí)，支付許可證的發(fā)放或許將激化非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)與銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)。
銀行與第三方公司的合作，彌補(bǔ)了部分商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)不足的缺點(diǎn)，有效拓展了銀行的信用卡業(yè)務(wù)，并且擴(kuò)大了各個(gè)銀行的客戶群體，但就短期盈利來看，銀行也損失了商戶回傭帶來的收益。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前，支付寶網(wǎng)上交易的會(huì)員如果在異地的話，會(huì)發(fā)生大約占交易額1%的匯費(fèi)費(fèi)率，同時(shí)支付寶還要支付占交易額一定比例的手續(xù)費(fèi)。而當(dāng)支付寶力量足夠大時(shí)，它可以把這兩筆費(fèi)用合成為一筆打包與銀行談判。
與此同時(shí)，從具體業(yè)務(wù)占有量來看，據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研報(bào)告，僅以2008年的數(shù)據(jù)來看，在使用網(wǎng)上銀行完成支付繳費(fèi)的用戶中，有54.8%是通過第三方支付平臺(tái)接入的，超過了直接登錄網(wǎng)銀進(jìn)行在線支付的用戶。在銀行日益重視個(gè)人用戶及網(wǎng)上銀行建設(shè)的雙重作用下，第三方支付的用戶導(dǎo)入對(duì)銀行的重要性極其明顯。
但網(wǎng)銀也有其自身的優(yōu)勢(shì)。在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)中，僅網(wǎng)絡(luò)購物領(lǐng)域的網(wǎng)上支付使用率高于網(wǎng)上銀行使用率。網(wǎng)上銀行在生活繳費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)炒股、信用卡還款等多個(gè)方面絕對(duì)領(lǐng)先于網(wǎng)上支付，且使用率差距較大，而在第三方支付著重發(fā)力的電信繳費(fèi)、航空客票、旅游酒店預(yù)定領(lǐng)域，雖使用率依然有所差距，但是差距明顯較小。
然而隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，第三方支付行業(yè)的領(lǐng)軍者支付寶的服務(wù)界限早已超過了網(wǎng)購。除了開展公共事業(yè)繳費(fèi)，支付寶也在嘗試添加各種交費(fèi)項(xiàng)目，例如與國家教育部考試中心、浙江省司法考試中心、江西自考中心等多家教育機(jī)構(gòu)合作，未來將為報(bào)考者提供線上交費(fèi)服務(wù)。
支付寶的高速發(fā)展已經(jīng)吸引了一些網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)不占優(yōu)勢(shì)的銀行的合作，“從2008年與支付寶開展合作以來，我們公共事業(yè)繳費(fèi)99%的增長(zhǎng)額都是來自支付寶客戶。”光大銀行電子銀行部總經(jīng)理李堅(jiān)說。
【行業(yè)迷局】
“支付辦法”存模糊地帶客戶備付金監(jiān)管仍有空白
雖然第三方支付機(jī)構(gòu)即將被收編為“正規(guī)軍”，然而，對(duì)于支付機(jī)構(gòu)接受的客戶備付金應(yīng)該如何監(jiān)管與運(yùn)用，卻是橫在管理部門面前一道尚待解決的難題。
6月21日，央行制定并出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，規(guī)范了包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單等非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)，并明確指出，任何非金融機(jī)構(gòu)要從事第三方支付業(yè)務(wù)，必須在明年9月1日之前向央行申請(qǐng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。
業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，雖然央行此番將第三方支付納入監(jiān)管體系，發(fā)放牌照進(jìn)行統(tǒng)一管理，將把第三方支付機(jī)構(gòu)約束在一個(gè)合法的軌道內(nèi)健康運(yùn)營，但《辦法》中并未明確該如何對(duì)支付機(jī)構(gòu)的巨額沉淀資金進(jìn)行監(jiān)管與運(yùn)用，客戶備付金的控制和托管安全成為擺在管理層面前的一道難題。
監(jiān)管還有細(xì)化空間
市場(chǎng)在關(guān)注第三方支付平臺(tái)提高門檻、非金融機(jī)構(gòu)支付行業(yè)整體洗牌的同時(shí)，《辦法》中沒有細(xì)化到的模糊地帶卻正成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，比如客戶備付金的監(jiān)管與運(yùn)用。
中國科學(xué)院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，《辦法》并沒有明確提出客戶備付金誰能提取，以及如何管理等問題。
“央行早就應(yīng)該下工夫研究沉淀資金的托管和監(jiān)管問題，這是最基本也是最核心的�！蹦抽L(zhǎng)期關(guān)注非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)的專家也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，他指出，央行下發(fā)的《辦法》最重要的就是管理備付金的風(fēng)險(xiǎn)，然而在這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的控制上，卻沒有具體細(xì)則出臺(tái)。
潘辛平也指出，管理層理應(yīng)把監(jiān)管的重心放在支付公司巨額沉淀資金如何監(jiān)管與運(yùn)用方面，以便對(duì)這方面的風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)管理。