新能源汽車(chē)快速迭代更新 保費(fèi)“三高”問(wèn)題待解
2024-04-29 中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行 點(diǎn)擊：次
4月上旬，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)滲透率突破50%，受益于新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)也獲得快速增長(zhǎng)。
行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)從2021年300多億元的保費(fèi)規(guī)模，到2023年的近千億規(guī)模，承保車(chē)輛從2021年的700多萬(wàn)輛，到2023年的2000多萬(wàn)輛，3年時(shí)間里均實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)跳”，成為行業(yè)保費(fèi)增量的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
對(duì)不少新能源車(chē)主來(lái)說(shuō)，更多關(guān)心的問(wèn)題集中在保費(fèi)是否會(huì)上漲?通常情況下，影響保險(xiǎn)公司的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)的因素?zé)o非就是出險(xiǎn)概率、賠付金額和維修成本等。此外，對(duì)比燃油車(chē)的保險(xiǎn)項(xiàng)目，新能源汽車(chē)保費(fèi)包含的項(xiàng)目更多，除車(chē)損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)外，不少保險(xiǎn)公司還會(huì)提供外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、自用充電樁損失險(xiǎn)、新能源車(chē)增值服務(wù)特約條款、三電延保等。
此前，有新能源車(chē)主反映，自己在購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)時(shí)遭遇到了保費(fèi)大幅上漲甚至被拒保的情況。
2020年購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的小吳，接連兩年車(chē)子都出過(guò)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司告訴他說(shuō)只要車(chē)子出過(guò)險(xiǎn)，保費(fèi)就會(huì)上升。同樣在2020年購(gòu)買(mǎi)比亞迪秦的車(chē)主陳濤告訴記者，他的車(chē)子一次險(xiǎn)也沒(méi)出過(guò)，保費(fèi)并沒(méi)有增加。
消費(fèi)者為何會(huì)“喊貴”?
以近期熱度頗高的小米SU7為例，有不少車(chē)主在社交平臺(tái)反映“保險(xiǎn)費(fèi)不便宜”。根據(jù)小米SU7車(chē)主在微博上分享的新車(chē)上險(xiǎn)報(bào)價(jià)方案，小米汽車(chē)SU7基礎(chǔ)版保費(fèi)約6638元，包含交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)以及駕乘意外險(xiǎn);尊享版約7036元，差別主要體現(xiàn)在第三者責(zé)任險(xiǎn)等項(xiàng)目的保額上，尊享版方案的第三者責(zé)任險(xiǎn)保額由200萬(wàn)升級(jí)到了300萬(wàn)元。
此前，小米公司在回應(yīng)“小米SU7的保費(fèi)和50多萬(wàn)油車(chē)接近”的問(wèn)題時(shí)曾提到，新能源車(chē)和燃油車(chē)商業(yè)險(xiǎn)條款不同，新能源車(chē)專屬《條款》既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車(chē)行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景，且還會(huì)根據(jù)新車(chē)/舊車(chē)、品牌、車(chē)型、上戶類(lèi)型、險(xiǎn)種、保額等多種因素綜合計(jì)算，保費(fèi)價(jià)格也不盡相同，不能簡(jiǎn)單只通過(guò)車(chē)價(jià)進(jìn)行比較。
中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，新能源汽車(chē)保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車(chē)平均高出21%。此外，據(jù)新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)，2022年新能源車(chē)險(xiǎn)單均保費(fèi)為4139元，比燃油車(chē)單均保費(fèi)高81%。顯然，新能源車(chē)保費(fèi)價(jià)格要高出燃油車(chē)不少。
網(wǎng)上有不少車(chē)主對(duì)新能源保費(fèi)發(fā)表看法，有的認(rèn)為：“保險(xiǎn)費(fèi)金額跟保期內(nèi)行駛里程掛鉤，跑的多，風(fēng)險(xiǎn)大，保費(fèi)就高點(diǎn)，反之就降低。”還有網(wǎng)友認(rèn)為：“可以跟出險(xiǎn)掛鉤，要是按公里數(shù)大而提升保費(fèi)也需要斟酌。”
需要考慮的是，當(dāng)前，新能源汽車(chē)新車(chē)型數(shù)量眾多且上市時(shí)間較短、出險(xiǎn)數(shù)據(jù)尚不完整，保險(xiǎn)公司缺乏數(shù)據(jù)支撐。
“平均賠付”和“維修費(fèi)用”高于燃油車(chē)
一面是“車(chē)主喊貴，另一面則是“險(xiǎn)企叫虧”。
近期，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司陸續(xù)發(fā)布2023年年報(bào)，其中新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況備受關(guān)注。從年報(bào)情況看，各家公司新能源車(chē)險(xiǎn)均保持了高速增長(zhǎng)。但是作為一項(xiàng)新生事物，無(wú)論對(duì)于頭部險(xiǎn)企還是中小險(xiǎn)企，新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品仍面臨保費(fèi)定價(jià)難度大、維修成本高、經(jīng)營(yíng)虧損等問(wèn)題，迫切需要走上行之有效的高質(zhì)量發(fā)展之路。
對(duì)于當(dāng)前熱議的新能源車(chē)險(xiǎn)，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總裁于澤在中國(guó)人保2023年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)整體的商業(yè)險(xiǎn)部分綜合成本率高于整體大概7個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)的新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率大概比燃油車(chē)高10個(gè)百分點(diǎn)以上。
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)顧越在中國(guó)太保2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，從公司出險(xiǎn)率看，2023年新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率比燃油車(chē)高出一倍。新能源車(chē)險(xiǎn)賠付成本高的因素主要有四個(gè)方面：一是新能源車(chē)智能化集成度高;二是新能源車(chē)身結(jié)構(gòu)與燃油車(chē)存在顯著差異;三是新能源車(chē)的駕駛行為和燃油車(chē)截然不同;四是社會(huì)面上的因素，很多新能源車(chē)進(jìn)行私車(chē)營(yíng)運(yùn)，即家用車(chē)當(dāng)作營(yíng)運(yùn)車(chē)使用。
申萬(wàn)宏源研報(bào)顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，大部分險(xiǎn)企的新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。以車(chē)損險(xiǎn)為例，新能源車(chē)中占比最高的家用車(chē)出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油19%的數(shù)據(jù)。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大概有1/3的新能源車(chē)保費(fèi)來(lái)源于營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)輛。出險(xiǎn)概率是跟車(chē)輛的使用時(shí)長(zhǎng)掛鉤了，出車(chē)的時(shí)間越長(zhǎng)，發(fā)生事故的概率就越高。除了出險(xiǎn)率高之外，新能源車(chē)還有另外一個(gè)讓保險(xiǎn)公司頭痛的問(wèn)題，那就是新能源車(chē)的維修費(fèi)用也比較昂貴。
舉一個(gè)例子，一新能源車(chē)發(fā)生了事故，4S店給出了一個(gè)54萬(wàn)的維修總價(jià)，但是這款車(chē)如果去買(mǎi)最新款的話，只要30萬(wàn)就能拿下，維修這輛車(chē)的總價(jià)甚至要比新車(chē)的價(jià)格貴了將近50%。
“貴”與“難”如何破解
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，高出險(xiǎn)率首先與新能源車(chē)智能化集成度高有關(guān)，這也使得維修成本非常高。新能源汽車(chē)相比燃油車(chē)搭載了大量傳感器和智能設(shè)備，加之車(chē)型更新?lián)Q代快，部分車(chē)型銷(xiāo)量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，這些都導(dǎo)致新能源車(chē)的維修成本較高。由于新能源汽車(chē)的智能化應(yīng)用相對(duì)較多，一些輕微事故，很可能傷及傳感器，車(chē)內(nèi)物件的震蕩很容易砸碎車(chē)內(nèi)顯示屏，帶來(lái)很高的財(cái)產(chǎn)損失。此外，新能源車(chē)車(chē)身結(jié)構(gòu)不同。占據(jù)了新能源車(chē)成本的40%以上的動(dòng)力電池，其安裝位置本身發(fā)生損傷風(fēng)險(xiǎn)就較大，一旦受損就存在起火、自燃的風(fēng)險(xiǎn)。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)則認(rèn)為，這主要是因?yàn)樾履茉窜?chē)的保險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累少。近幾年新能源汽車(chē)快速迭代更新，相對(duì)于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車(chē)的技術(shù)水平和安全性提升很快。前期的一些老舊車(chē)型出現(xiàn)故障的概率相對(duì)比較高，這些車(chē)型的歷史數(shù)據(jù)被帶入測(cè)算，影響了車(chē)型改進(jìn)之后產(chǎn)品的合理費(fèi)用和保障。
近期，國(guó)家金融監(jiān)管總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，從三方面提出新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展思路，包括優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)供給機(jī)制、提升行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平、統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，共計(jì)12條內(nèi)容，其中多條規(guī)定與保費(fèi)定價(jià)相關(guān)。
《通知》中提出，保費(fèi)的定價(jià)系數(shù)由原來(lái)的“0.65-1.35”變更為“0.5-1.5”，這意味著保費(fèi)的下限會(huì)更低、上限會(huì)更高。這對(duì)提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。
針對(duì)網(wǎng)約車(chē)群體，《通知》提出，支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保障責(zé)任，有序增加產(chǎn)品供給。貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車(chē)的新能源車(chē)提供更加全面的保險(xiǎn)保障。
中保研汽車(chē)技術(shù)研究院有限公司總裁劉樹(shù)林此前撰文分析，新能源汽車(chē)保費(fèi)“三高”問(wèn)題是一個(gè)復(fù)雜而緊迫的課題。只有通過(guò)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司、車(chē)企和消費(fèi)者等各方共同努力，才能找到有效的解決方案，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
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