安德森·霍洛維茨基金成功的關(guān)鍵（騰訊科技配圖）
騰訊科技訊（云松）北京時間2月20日消息，據(jù)國外媒體報道，安德森-霍洛維茨基金僅僅創(chuàng)建4年，就已經(jīng)成為了硅谷最頂尖的風投公司之一，與Accel、Benchmark、Greylock、Kleiner和紅杉同列，還有人預(yù)測它將成為最頂級的風投公司。
近日，安德森·霍洛維茨基金(Andreessen Horowitz)的創(chuàng)始人馬克·安德森(Marc Andreessen)和本·霍洛維茨（Ben Horowitz）在接受《財富》雜志記者亞當·拉什斯凱（Adam Lashinsky）專訪時就投資哲學(xué)、商業(yè)運營模式發(fā)表了自己的見解。
以下是采訪的全部內(nèi)容：
在風險投資公司安德森·霍洛維茨基金有著一項非常嚴格的遲到罰款規(guī)定，特別是會見創(chuàng)業(yè)者的時候。這項規(guī)定是由公司的聯(lián)合創(chuàng)始人安德森和霍洛維茨在2009年制定的。按照此規(guī)定，公司人員在和創(chuàng)業(yè)者商定好見面時間之后，如果遲到一分鐘就要繳納10美元的罰金。安德森和霍洛維茨希望通過這項規(guī)定讓安德森·霍洛維茨基金的工作人員牢記公司的理念：尊重創(chuàng)業(yè)者。他們一直希望公司能夠在創(chuàng)業(yè)者的起步階段給予他們真正的幫助�，F(xiàn)在安德森·霍洛維茨基金管理的資產(chǎn)數(shù)額已經(jīng)超過了27億美元，并對很多知名的科技公司給予過支持，這其中包括Facebook、Skype、Groupon和Instagram等。現(xiàn)在安德森·霍洛維茨基金已經(jīng)成為了門洛帕克（Menlo Park）市的沙丘路（Sand Hill Road）最具影響力的風投基金之一。
拉什斯凱：非常高興能夠和安德森·霍洛維茨基金的創(chuàng)始人安德森以及霍洛維茨見面。在硅谷，大家都知道風險投資家和創(chuàng)業(yè)者并不是最好的搭檔。二位在創(chuàng)立安德森·霍洛維茨基金之前也曾數(shù)次創(chuàng)業(yè)，并建立過自己的公司，是名副其實的創(chuàng)業(yè)者。所以，我的第一個問題就是為安德森準備的：為什么你有興趣做一名風險投資家？
安德森：實際上對于這個問題，我的答案更多的來自于個人因素，也就是說在職場生涯的某一個階段，我覺得去幫助創(chuàng)業(yè)者比做一名創(chuàng)業(yè)者更有成就感。
從客觀角度上講，我們當時已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了創(chuàng)建風投公司的機會，并找到了贏利模式，而且我們接觸風投機構(gòu)已經(jīng)15年了，有著相當豐富的經(jīng)驗。也就是說，在還沒有成為風險投資家的時候，我們已經(jīng)知道如何做一名優(yōu)秀的風投了。
拉什斯凱：跟大多數(shù)風投公司相比，貴公司的投資理念十分獨特，可以給大家詳細解釋一下嗎？
安德森：好的。實際上在開始創(chuàng)建安德森·霍洛維茨基金之前我們就有不少想法。我們認為初創(chuàng)公司的創(chuàng)建者是最好的首席執(zhí)行官人選。很多偉大的公司都是由創(chuàng)始人負責公司的日常運作。這么多年的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗也告訴我們這樣做是有道理的，因為創(chuàng)始人對公司的情況非常了解，而且具備豐富的專業(yè)知識，他們會牢記公司創(chuàng)立之初的承諾，會滿懷熱情地開展工作。這些專業(yè)知識、市場經(jīng)驗和創(chuàng)業(yè)信仰是很難在職業(yè)經(jīng)理人身上找到的。所以，創(chuàng)建安德森·霍洛維茨基金之初，我們的服務(wù)理念就是要把創(chuàng)始人培養(yǎng)成為初創(chuàng)公司最優(yōu)秀的首席執(zhí)行官。這樣決定之后，我們有一系列的方案需要圍繞這個決定進行調(diào)整，首當其沖的就是如何讓我們的合作伙伴具備豐富的公司運作經(jīng)驗。
拉什斯凱：你的意思是說風投資本家和創(chuàng)業(yè)者是合作伙伴，對嗎？
霍洛維茨：實際上就是投資上的合作者。作為初創(chuàng)公司的首席執(zhí)行官，如果進入董事會的成員之前有過擔任CEO的經(jīng)驗，知道如何處理公司的日常運作的話，這會對你的工作非常有幫助。通過這種方式我們可以讓創(chuàng)始人迅速掌握工作技巧。
當時我們面臨的第二個問題就是：職業(yè)經(jīng)理人有著自己的人才網(wǎng)絡(luò)，他們認識很多的媒體界、客服領(lǐng)域的人才以及其他公司的高管，如果請職業(yè)經(jīng)理人擔任初創(chuàng)公司首席執(zhí)行官的話他們可以通過自己的關(guān)系網(wǎng)將這些專業(yè)人才引進公司。所以我們需要在硅谷建立起重要的人才網(wǎng)，在創(chuàng)始人擔任CEO之前我們需要提前把這些工作做好，而且要保證我們的人才網(wǎng)比職業(yè)經(jīng)理人的更強大。這么多年的職場經(jīng)驗告訴我們，上面的兩個問題會對公司的發(fā)展前景帶來非常大的影響。
拉什斯凱：是否可以這樣理解：作為一個專業(yè)的服務(wù)公司，你們這種模式確實讓人感到意外。貴公司的這種模式應(yīng)該說是一種完全不同的職業(yè)服務(wù)公司或者是人才機構(gòu)。
安德森：實際上有三種企業(yè)模式值得我們借鑒，對我們影響最大的就是世界排名第一的精英人才經(jīng)紀代理公司（Creative Artists Agency，簡稱CAA）。CAA公司創(chuàng)建于1975年，雖然不是美國成立最早的演藝經(jīng)紀公司，但是他們只用了30年就完成了對手歷經(jīng)百年也未能成就的傳奇，占領(lǐng)了好萊塢的半壁江山，并遠超威廉莫里斯等老牌經(jīng)紀公司。而CAA的聯(lián)合創(chuàng)始人邁克爾·奧維茨（Michael Ovitz）就是我們的朋友，大家都知道他已經(jīng)建立了非凡的成就，我們從奧維茨身上學(xué)到了很多很多。我們并不是為每家公司都指派一位合伙人，而是所有的合伙人都要為每家初創(chuàng)公司服務(wù)。我們還把高于平均水準的管理費（據(jù)稱來自于提成的3%）拿出來再投資，用來為人力資源、業(yè)務(wù)開發(fā)、銷售和市場研究等公司建設(shè)服務(wù)。所有這些努力都是為創(chuàng)業(yè)者提供一個最有用的網(wǎng)絡(luò)。
除了CAA之外，我們還從Allen& Company公司身上學(xué)習(xí)經(jīng)驗，尋找靈感。因為這家·偉大的公司自身的運作模式相當久遠。Allen & Company成立于1922年，有著非常深厚的公司文化內(nèi)涵和歷史底蘊。
拉什斯凱：能夠詳細說一下精品投行（經(jīng)營某一特定業(yè)務(wù)，或為某一特定行業(yè)提供投資服務(wù)的銀行）對安德森·霍洛維茨基金的影響嗎？
安德森：這種投資銀行的歷史有數(shù)百年之久，并一直保持著旺盛的生命力。雖然在這些年的風雨變遷當中，它們的發(fā)展戰(zhàn)略不斷升級，但是文化內(nèi)涵和價值體系卻一直未變。考慮到華爾街跌宕起伏的歷史，這一點就變得尤為難得。實際上，我們和這種投資銀行的工作往來非常密切，而且我們非常欽佩它們。
除了CAA和Allen & Company之外，我們還非常欣賞的就是摩根大通（JP Morgan），這個有著百年積淀的企業(yè)在美國的金融業(yè)發(fā)展歷史當中發(fā)揮了相當重要的作用。
拉什斯凱：可以告訴我們摩根大通文化當中哪一點讓你最感興趣嗎？
安德森：摩根大通的運行模式精華在于其企業(yè)文化。而是現(xiàn)在大型公司一般都采用的方式就是：最好的業(yè)務(wù)要采用最好的方式來運作。而摩根本人也曾在美國參議院前說過，有多少抵押品并不是關(guān)鍵所在，關(guān)鍵是在于貸款人的人品。所以，摩根一直尋找最優(yōu)秀的人才進入摩根，這也是摩根公司一貫的作法。
拉什斯凱：關(guān)于風險投資行業(yè)有一點我不是很理解，至少在過去十年里，風投行業(yè)并不景氣，大部分風投公司的效益也不理想。事實是這樣嗎？如果是，可以詳細解釋一下嗎？
霍洛維茨：實際上風投行業(yè)并不只是過去十年不景氣，據(jù)我所知，風投運行一直就不怎么樣。成功的風險投資家們在總結(jié)原因的時候總是會說他們充分借鑒了之前那些風投人士的經(jīng)驗和教訓(xùn)才得以成功的。風險資本并不是一種資本類別，更談不上是一個產(chǎn)業(yè)。實際上只有很少一部分創(chuàng)業(yè)者愿意尋找風投獲得資金支持。過去一年里從風投機構(gòu)獲得資金支持的人并不多。根據(jù)現(xiàn)在的實際情況來看，全球只要有5家風投公司就能充分滿足市場需求。如果看一下風險資金的發(fā)展歷史，你會發(fā)現(xiàn)風投的收益并沒有傳說中的那么高，而是相對穩(wěn)定的。不光是風險資本，互惠基金和對沖基金等其他資本也是這樣的
但是風投有著自己的特，我們并不是完全為了收益而挑三選四地進行投資，我們是在尋找偉大的創(chuàng)業(yè)者并與之共同開拓未來。這也是風投公司能夠長期存活并獲得較高收益的關(guān)鍵所在。而風投每年的盈利所得又會重新投資到那一小撮公司，基本上每年都這樣。
拉什斯凱：現(xiàn)在安德森·霍洛維茨基金運作的相當不錯，很多創(chuàng)業(yè)者都愿意找你們合作，他們認為安德森·霍洛維茨基金已經(jīng)是全球最有影響力的風投機構(gòu)之一了。雖然你們常說自己還很年輕，但是鑒于你們有著相當不錯的投資回報率，我還是不得不承認安德森·霍洛維茨基金確實很棒。
安德森：外界確實有這樣的夸贊，但我們必須冷靜面對這些溢美之詞。在過去的30年里，風投界只有少數(shù)幾個公司能夠存活下來并保持不錯的回報。所以我們大部分時間都用在考慮如何讓公司獲得更長遠的發(fā)展。我們現(xiàn)在已經(jīng)創(chuàng)建了一套完全不同于其他風投公司的運作模式和吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者的理論。客觀地講，這些運作模式和理論還是相當有用的。
拉什斯凱：能否告訴我們安德森·霍洛維茨基金能夠為創(chuàng)業(yè)者提供什么嗎？我知道你們很擅長把自己推銷出去，但是你們除了資金之外還能夠為創(chuàng)業(yè)者提供一系列的內(nèi)部服務(wù)，以幫助他們成為更好的企業(yè)家。是這樣的嗎？
安德森：不錯，這是我們從CAA模式當中學(xué)到的。現(xiàn)在安德森·霍洛維茨基金有70人，但是普通合伙人（general partners）只有7個。
拉什斯凱：那就是說，普通合伙人（泛指股權(quán)投資基金的管理機構(gòu)或自然人，英文簡稱為GP，普通合伙人對合伙企業(yè)債務(wù)承擔無限連帶責任）就是投資者。
安德森：就是真正的投資伙伴。其余的63人并不是普通合伙人。除去公司行政管理和后勤部門的人員之外，我們有45名專業(yè)的操作人員，當然他們也不是普通合伙人。在風投行業(yè)，我們的情況是比較特殊的，一般的風投公司只有4到5名專業(yè)的操作人員，但我們有45人。
這45人分布在5個不同的團隊，他們的工作宗旨就是和創(chuàng)業(yè)者們共同工作，主要負責招聘高管和工程師。為了更好地拓展市場，他們要幫助初創(chuàng)公司和行業(yè)內(nèi)的大公司見面。我們制作了1200多份簡報，主要搜集財富500強公司管理團隊的信息，并與他們保持聯(lián)絡(luò)以便于將優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)推薦出去。當然我們也不會放過市場營銷這個重要的環(huán)節(jié)，在這一方面我們主要是將初創(chuàng)公司的信息傳達出去，以引起外界注意。除此之外，我們還要做好公司的發(fā)展戰(zhàn)略，比如如何籌集資金，如何上市，如何將自己推銷出去，如何處理公司的金融問題。所有這些問題我們都有專業(yè)的人員來幫助創(chuàng)業(yè)者一起解決。
可以這么說，只要和我們一起合作，安德森·霍洛維茨基金不僅會向公司的董事會派出一名普通合伙人，我們還能為其提供一支專業(yè)的團隊，幫助創(chuàng)業(yè)者解決他們面臨的問題，甚至可以提前為將要面臨的挑戰(zhàn)做好準備。
拉什斯凱：這聽起來非常讓人向往。從實際操作的角度考慮一下，想必聘請這45名專業(yè)的操作人員肯定花不少錢，他們絕對是公司成本支出最大的一塊。為了能夠保證這45人的專業(yè)操作團隊正常運轉(zhuǎn)，你們的投資必須得有回報。這樣理解對嗎？
霍洛維茨：是的，你說的一針見血。說起來可能有點好笑，我們的這種模式是從CAA公司借鑒過來，但是就現(xiàn)在的效果而言，這種模式貌似更適合我們安德森·霍洛維茨基金。在CAA，他們能夠建立一種全新的平臺，為了建立這個平臺，經(jīng)紀人在最初幾年是沒有薪酬可得的，他們利用從演藝明星、導(dǎo)演、編劇那里的獲得的錢來建立這個平臺。
而在安德森·霍洛維茨基金，風險投資家獲得收益的方式有兩種，而不是一種，這就是我們和CAA不一樣的地方。一種收益來自于工資和業(yè)務(wù)運作的成本，另外一個就來自于投資回報。所以，我和安德森在剛開始創(chuàng)建安德森·霍洛維茨基金的時候是沒有任何工資可言的。這一點我們是在模仿CAA的模式。我們將這些錢用來建立平臺。即便是現(xiàn)在，公司的運作已經(jīng)不錯了，我們付給合伙人的工資也遠低于市場平均水平，但是我們付給投資搭檔的收益要遠遠高于市場平均水準。我認為這是一種對等的激勵方式。
拉什斯凱：就現(xiàn)在的形式分析，安德森·霍洛維茨基金的絕大部分客戶都在硅谷，而你們唯一的辦公室也設(shè)在硅谷。我的問題是：你們打算一直將范圍定在硅谷嗎？或者是這只是短期的發(fā)展戰(zhàn)略而已？
安德森：我們現(xiàn)在的投資對象主要是硅谷風格的科技初創(chuàng)公司。只不過這種公司最集中的地方就是硅谷，一直以來都是這樣的。我們并沒有將投資對象局限在硅谷，哪里有這種合適的科技初創(chuàng)企業(yè)，我們業(yè)務(wù)范圍就會拓展到哪里。在這個問題上，我主要有兩方面的考慮。首先，我們認為比較優(yōu)秀的科技初創(chuàng)企業(yè)確實集中在硅谷，而且硅谷將會誕生更多的科技企業(yè)，或者從更大范圍上講，主要集中在美國。其次，我認為只設(shè)立一個辦公樓有利于實現(xiàn)公司的文化共享，也有助于保持團隊的斗志。所以，安德森·霍洛維茨基金的每個人基本上每天都在硅谷的辦公室。和大型跨國公司的視頻會議相比，我認為這種方式能夠幫助安德森·霍洛維茨基金更好地思考。
拉什斯凱：你曾在公共場合表示過對某些領(lǐng)域比較感興趣，對某些領(lǐng)域不感興趣，可以詳細解釋一下嗎？
霍洛維茨：實際上我們只對我們了解的領(lǐng)域感興趣。這也是我們公司最基本的投資原則，因為在投資某個行業(yè)之前，你首先要具備著豐富的經(jīng)驗。如果讓你去指導(dǎo)一名CEO，那么你必須要有當CEO的經(jīng)驗才行。投資也一樣，你只有對某一個領(lǐng)域相當了解才能投資。我們有計算機科學(xué)的背景，所以我們在計算機領(lǐng)域一直都比較活躍，也就是通常所說的軟件領(lǐng)域，或者是以軟件為核心知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)，我們都非常感興趣。如果一個公司對軟件有所涉及，但并不把軟件作為核心業(yè)務(wù)，我們一般不會對這種公司投資。我們對計算機行業(yè)相當擅長，知道產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期，也認識這個領(lǐng)域的精英。你也知道安德森-霍洛維茨基金沒有對生物科學(xué)或者清潔能源領(lǐng)域投資，就是因為我們對材料科學(xué)并不擅長。但在計算機科學(xué)領(lǐng)域，我們憑借自己的積淀就敢于進行風險投資。
拉什斯凱：那么你所說的意思就是：因為你們二位是計算機科學(xué)家，所以你們對計算機領(lǐng)域進行投資，也正是因為這個原因，你們并不打算引進一位清潔能源專家或者生物材料專家。但是其他的風投公司卻已經(jīng)這么做了，他們不斷地將各領(lǐng)域的頂尖人才引進公司。
安德森：從風投資本的發(fā)展歷史來說，很多優(yōu)秀的風投公司的投資范圍都是多領(lǐng)域的。確實，他們建立了所謂的數(shù)字團隊或者信息技術(shù)團隊，除此之外，還有清潔能源團隊和生物材料科學(xué)團隊。但是，他們在開會的時候爭議總是跨越多個領(lǐng)域，有時候他們認為光學(xué)網(wǎng)絡(luò)很熱門，有時候又覺得某個新藥物的市場前景一片光明。不管公司效益如何，他們始終存在著分歧。
而安德森-霍洛維茨基金的理念就是達成一致。前不久，我提出一個新的理念：憑借軟件吃遍天下。因為我們認為計算機產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、智能手機和平板電腦等行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個全新的層次，也就是說現(xiàn)在以軟件為基礎(chǔ)的初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)迎來的發(fā)展的春天。所以，以軟件為基礎(chǔ)的初創(chuàng)企業(yè)可以出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)界、金融服務(wù)、教育等領(lǐng)域。實際上，安德森-霍洛維茨基金能投資的市場是相當廣闊的。而在公司內(nèi)部，我們希望員工能夠有相當深厚的計算機科學(xué)背景，能夠應(yīng)對所有這些市場出現(xiàn)的問題。
拉什斯凱：霍洛維茨先生，最近你曾表示：守時對安德森-霍洛維茨基金公司而言相當?shù)闹匾�，你可以具體解釋一下嗎？
霍洛維茨：在創(chuàng)建安德森-霍洛維茨基金之前，我們作為客戶最討厭風投公司的一點就是他們對創(chuàng)業(yè)過程缺乏理解和尊重。我的意思是說，一個創(chuàng)業(yè)者工作安排相當緊密，他們通常背負著很大的壓力，有很多人都依賴他們。當他們滿懷誠意地來到風投機構(gòu)的時候，接待人員都會說歡迎創(chuàng)業(yè)者，愿意與之合作等�？僧攧�(chuàng)業(yè)者想和風投的合伙人見面的時候，他們通常要在會客廳等45分鐘才行。
拉什斯凱：因為這些合伙人都是大人物。
霍洛維茨：確實是這樣，這些大人物可以通過很多方式讓你知道他們的身份是多么的重要。當一個創(chuàng)業(yè)者進入風投機構(gòu)的時候，這些風投資本家還有可能頤指氣使地問：說說我們見面的目的，你是誰等這樣不尊重對方的問題。
拉什斯凱：之前我也聽到過這樣故事。
霍洛維茨：我們制定遲到罰款的規(guī)定就是要讓安德森-霍洛維茨基金的人都意識到這一點：要尊重創(chuàng)業(yè)者，要尊重事實：是創(chuàng)業(yè)者為我們帶來了財富，而不是我們給創(chuàng)業(yè)者帶來了財富。所以我們規(guī)定和創(chuàng)業(yè)者見面，每遲到一分鐘就要罰款10美元，5分鐘就是50美元。我們希望通過這種規(guī)定讓創(chuàng)業(yè)者知道安德森-霍洛維茨基金的公司文化，我們是相當尊重他們的，首先就是從守時這一點做起的。
拉什斯凱：方便透露一下到目前為止最大的罰款金額是多少嗎？
霍洛維茨：安德森-霍洛維茨基金一天的遲到罰款至少是180美元。而我交過的最大罰款數(shù)額在公司應(yīng)該能排第二。
拉什斯凱：我非常欣賞你們公司的這種文化。也就是說，貴公司首先確定了自己的文化價值，然后圍繞這一中心制定各種措施和規(guī)定。想必，這種文化就是公司的象征。
霍洛維茨：確實是這樣。因為一旦有人違反規(guī)定了，他就必須交罰款。如果遲到8分鐘，那就是80美元。剛開始的時候，有人抱怨過，說自己去廁所了或者其他的理由，并不是故意遲到的。然后我們就跟受罰者講為什么需要尊重創(chuàng)業(yè)者以及他們的時間。慢慢地，我們這種文化就培養(yǎng)起來了。
拉什斯凱：非常感謝二位能夠在百忙之中抽時間接受我們的采訪，謝謝。
霍洛維茨：不客氣。
安德森：沒什么。
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