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內(nèi)蒙假奶酒亂象調(diào)查:企業(yè)持證勾兌成普遍現(xiàn)象

  每經(jīng)記者 吳文坤 發(fā)自內(nèi)蒙古赤峰

  “我們只賣白酒,奶酒一年前就不賣了!4月27日,《每日經(jīng)濟新聞》記者在內(nèi)蒙古赤峰市黃金大廈附近的“草原豪博爾特產(chǎn)總匯”詢問是否有奶酒時,售貨員這樣回答。

  “草原豪博爾”售貨員態(tài)度謹慎,很可能與當前風聲緊有關(guān)。不久前,有關(guān)內(nèi)蒙古假奶酒事件的報道引起了廣泛關(guān)注,在記者到達赤峰市時,當?shù)赜嘘P(guān)部門已經(jīng)對奶酒行業(yè)進行了突擊檢查。

  奇怪的是,“赤峰草原豪博爾酒業(yè)有限公司”本身擁有奶酒生產(chǎn)資質(zhì),按理說,假奶酒事件對它沒有影響,為何售貨員還如此謹慎?記者致電其他有奶酒生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)時,這些企業(yè)也都表示不再生產(chǎn)奶酒。有赤峰當?shù)鼐茦I(yè)資深人士劉明亮(化名)對記者稱,之所以某些有證企業(yè)也如此謹慎,是因為他們生產(chǎn)的奶酒也存在勾兌的情況。

  赤峰市工商局一份發(fā)布于2011年6月的《關(guān)于清查問題奶酒、配制酒的通知》指出,“個別取得奶酒食品生產(chǎn)許可證企業(yè),未按奶酒生產(chǎn)工藝生產(chǎn)加工奶酒,也采取‘勾兌’方式生產(chǎn)以假充真奶酒。”該局相關(guān)人士對記者表示,一年過去了,這樣的情況仍然存在。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),“持證”勾兌奶酒的行為不是個案,而已成為赤峰奶酒行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

  每經(jīng)記者 吳文坤 發(fā)自內(nèi)蒙古赤峰

  /現(xiàn)狀篇/

  假奶酒橫行 企業(yè)“持證”勾兌

  “我們天天在外面跑,赤峰哪兒還能找到馬?現(xiàn)在哪兒還有真正的馬奶酒。俊痹诔喾逭{(diào)查的幾天,出租車司機一聽到記者提到奶酒,都會作出這樣的反應(yīng)。

  假奶酒充斥市場

  在赤峰人看來,真正的奶酒是“馬奶酒”,即蒙古族牧民用古老的家庭作坊式生產(chǎn)工藝,將馬奶發(fā)酵制作而成。資料記載,奶酒也是我國最早的酒種之一,已有2000多年的歷史。

  不過,隨著經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展,奶酒的產(chǎn)業(yè)化進程也在加快,其工藝和材料更加多樣,不再是傳統(tǒng)意義上的“馬奶酒”了。

  據(jù)赤峰當?shù)鼐茦I(yè)資深人士劉明亮介紹,現(xiàn)在奶酒的主要原料是牛奶和乳清。依據(jù) 《奶酒國家標準GB/T23546》的解釋,奶酒是“以動物乳、乳清或乳清粉等為主要原料,經(jīng)發(fā)酵等工藝釀制而稱的飲料酒”。也就是說,只有發(fā)酵型奶酒與蒸餾型奶酒兩種奶酒類型,且生產(chǎn)原料必須采用乳或乳清,經(jīng)過微生物發(fā)酵后,再進行加工制作所得的產(chǎn)品才能稱為真正的奶酒。該國標于2008年通過專家組評審,并于2009年12月1日正式頒布實施。

  “標準規(guī)定必須要經(jīng)過這一生產(chǎn)工藝過程,否則不能稱其為奶酒!眲⒚髁两榻B,由于完全發(fā)酵釀制的奶酒還有一些膻味,很多人喝不慣,因此現(xiàn)在市場主體是蒸餾型奶酒,即在發(fā)酵基礎(chǔ)上,再進行蒸餾,酒體為無色透明液體,接近于白酒。

  “十年間從外地來內(nèi)蒙古旅游、經(jīng)商、合作的人越來越多,奶酒迎合了這樣的市場需要!睋(jù)赤峰市當?shù)孛襟w人士介紹,奶酒的興起伴隨的是內(nèi)蒙古整個旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于奶酒具有濃郁的地方特色,特別是馬蹄型、彎把型、馬頭型和元寶型等富有鮮明民族風情的皮囊包裝,奶酒成為熱門的民族禮品。

  赤峰并不是首個發(fā)現(xiàn)奶酒產(chǎn)業(yè)商機的地方。當?shù)匾痪茦I(yè)人士介紹,包括康莊、龍駒、乳香飄在內(nèi)的酒廠生產(chǎn)奶酒比赤峰還早。赤峰市的寧城老窖酒廠是當?shù)刈钤缟a(chǎn)奶酒的企業(yè)之一,其下屬公司寧城元力保健酒業(yè)有限公司于1998年成立,并于2003年前后開始生產(chǎn)“草原湖奶酒”系列,隨后,赤峰市開始了奶酒生產(chǎn)的熱潮,大大小小的酒廠都加入進來。

  “廠子多,品種多,腦子活!眲⒚髁吝@樣形容當時赤峰市蜂擁上奶酒的情景,幾乎是一覺醒來,原先70~80元/瓶出廠價的發(fā)酵型奶酒廠商們發(fā)現(xiàn)沒了生意,大街上到處是奶酒,且價格遠遠低于他們的出廠價,“一夜之間奶酒的價格被打到谷底”。

  赤峰市工商局食品安全監(jiān)管科科長王建華在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,早在2010年初,赤峰市市面上約有30多個奶酒品種,魚龍混雜。雖然2009年12月1日奶酒的國家標準正式頒布施行,內(nèi)蒙古地區(qū)要求白酒企業(yè)必須申請且擁有奶酒生產(chǎn)許可證才能生產(chǎn)并銷售,但王建華稱,2010年初赤峰幾乎所有小酒廠都在生產(chǎn)奶酒,且均只是白酒的許可證。

  “這也是短時間內(nèi)奶酒市場價格劇烈下滑的主要原因!眲⒚髁琳J為正是“勾兌”奶酒橫行,讓整個市場陷入了混亂。

  他給記者算了一筆賬:按常規(guī),需要15斤鮮奶為原料發(fā)酵才能生產(chǎn)出1斤奶酒,15斤鮮奶按當前市價在30元左右;即便是從市場上購買乳清,按當前約2萬/噸的價格計算,生產(chǎn)1斤奶酒的乳清成本約為20元左右,“外加設(shè)備折舊、人力成本,1斤發(fā)酵型奶酒的出廠價怎么也得40~50元!

  此外,發(fā)酵完的奶酒酒精度只有十幾度,而蒸餾型奶酒是在發(fā)酵的基礎(chǔ)上再進行1~3次蒸餾,酒精度越高,蒸餾的次數(shù)越多,且蒸餾過程中營養(yǎng)損失較大,這就使得同體積的蒸餾型奶酒的成本高于發(fā)酵型奶酒,且度數(shù)越高,成本越高。1斤48度的蒸餾型奶酒出廠價約達70~80元。

  除了“無證經(jīng)營”外,小酒廠們普遍違反了國標中所規(guī)定的工藝,而直接使用食用酒精、白酒基酒(或不加入白酒基酒)為主要原料,添加奶油香精等勾兌調(diào)制成奶酒,制作簡單、速度快,成本低廉,“成本高的也不到10元/斤!眲⒚髁帘硎尽

  《每日經(jīng)濟新聞》記者在赤峰調(diào)查期間,問到的出租車司機、商販均表示,當?shù)厝酥缓劝拙,不喝奶酒,“因為沒有真貨”。

  有證企業(yè)“持證造假”

  “從2010年上半年開始,赤峰市工商局就對市場進行了多次嚴格的清查,可以說現(xiàn)在的情況要好多了。”赤峰市工商局副局長宋海軍4月28日在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示。

  該市工商局2011年6月發(fā)布的《關(guān)于清查問題奶酒、配制酒的通知》顯示,從2010年3月開始,赤峰市工商局開始對上述非法生產(chǎn)奶酒的行為進行了清查。王建華表示,截至4月28日,共檢查各類酒類經(jīng)營戶3269戶,清查出問題奶酒30余個品種2933瓶,立案24起。

  然而,有關(guān)人士透露,正是在工商加大清查力度之后,即2010年5月之后,質(zhì)監(jiān)部門受理申辦奶酒生產(chǎn)許可證的數(shù)量激增。上述《通知》顯示,2011年6月取得奶酒生產(chǎn)許可證的企業(yè)有6家,記者從赤峰市質(zhì)監(jiān)局了解到,截至目前仍然只有這6家企業(yè)擁有資質(zhì)。內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4月23日在官網(wǎng)發(fā)布的 《內(nèi)蒙古自治區(qū)奶酒生產(chǎn)企業(yè)名錄及產(chǎn)品商標》也顯示,赤峰地區(qū)有奶酒資質(zhì)的企業(yè)包括蒙原喜順、原野牧歌、鼎淳、草原豪博爾、喜順等品牌及位于寧城縣的八里罕酒業(yè)有限公司。

  市場準入審核嚴厲,30多個奶酒牌子只允許6家生產(chǎn),按理說,市場環(huán)境應(yīng)該進一步向好。然而,4月下旬,一地方媒體報道說,目前奶酒造假的重災(zāi)區(qū)在赤峰市,一度有大約20家左右不具備奶酒生產(chǎn)許可的白酒企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)銷奶酒。該報道引述某酒業(yè)業(yè)務(wù)員的話稱,目前充斥在市場上形形色色的奶酒,80%都是用奶精勾兌的。

  難道是在有關(guān)部門清查后,小酒廠又死灰復(fù)燃,假冒有證企業(yè)的品牌來擾亂市場?宋海軍表示,清查過后無證的奶酒品牌幾乎絕跡,據(jù)他了解,假冒有資質(zhì)企業(yè)的奶酒非常少。

  如果宋海軍的話是真的,那么當前市面上均是有資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的奶酒。這也與記者在赤峰市場上調(diào)查的情況基本相符。記者在赤峰市酒類批發(fā)集中地——火花路多家 “蒙古特產(chǎn)”店發(fā)現(xiàn),除了赤峰當?shù)赜匈Y質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的奶酒外,還有百吉納、龍駒等內(nèi)蒙古其他地區(qū)的奶酒品牌,鮮有無資質(zhì)產(chǎn)品。

  “以前是無證生產(chǎn)造假,現(xiàn)在是有證生產(chǎn)劣質(zhì)奶酒!眲⒚髁烈徽Z道破。在他看來,赤峰當?shù)啬叹破髽I(yè)甚至包括內(nèi)蒙古的相關(guān)企業(yè)真正做奶酒的少之又少,“勾兌”已經(jīng)成為奶酒市場的“潛規(guī)則”,有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)更是造假主力軍。

  赤峰市工商部門相關(guān)人士也坦承,當前的市場情況是“無證的偷著賣”,由于清查力度較大,幾乎很難見到;有證企業(yè)則是“拿著合格資質(zhì),從事非法經(jīng)營”。記者在赤峰市場上發(fā)現(xiàn),本地有資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的1斤裝奶酒單價多在10~20元,最低零售價達到9元/斤。

  另一個證明是,在2011年底國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站刊登的一篇 《內(nèi)蒙古質(zhì)監(jiān)局借鑒乳企監(jiān)管經(jīng)驗整頓規(guī)范酒類企業(yè)紀實》的文章顯示,2011年下半年內(nèi)蒙古開展了食品互查行動,奶酒企業(yè)全部被列為必查企業(yè)。檢查發(fā)現(xiàn),即使在生產(chǎn)旺季生產(chǎn)的企業(yè)也沒有幾家。內(nèi)蒙古質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管處相關(guān)負責人在文章中稱,當時有98%的奶酒生產(chǎn)企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

  奶酒企業(yè)停產(chǎn),市面上為何還有那么多奶酒在賣?只能是勾兌而成。該負責人也在文中表示,上述情況足以說明奶酒質(zhì)量安全問題的嚴重性。

  /渠道篇/

  嚴控經(jīng)銷商 假酒流向外地

  《每日經(jīng)濟新聞》記者在赤峰調(diào)查發(fā)現(xiàn),上述假奶酒報道出來后,赤峰市的有證奶酒企業(yè)態(tài)度緊張,似乎也印證了劉明亮等的說法。

  清查臨頭合格企業(yè)風聲鶴唳

  記者27日下午趕到赤峰市紅山區(qū)萬泉涌酒廠,只見廠門緊閉,敲門半天才出來一個中年人。當記者聲稱自己是外地商戶來批發(fā)奶酒時,對方警惕地表示,有沒有奶酒要問廠長,并給記者指了指廠長辦公室。記者在那一排平房找了幾個來回,沒有見到廠長的人影。

  在“草原豪博爾”官網(wǎng)上,記者發(fā)現(xiàn)了十幾個奶酒產(chǎn)品目錄。記者按網(wǎng)站上的電話聯(lián)系時,被告知這是赤峰市黃金大廈附近 “草原豪博爾特產(chǎn)總匯”的電話。趕到該店時,記者卻被告知該廠很久不生產(chǎn)奶酒了。記者看到,柜臺上擺著的的確全是“赤峰草原豪博爾酒業(yè)有限公司”生產(chǎn)的白酒,“草原豪博爾特產(chǎn)總匯”是該酒廠的唯一直營店。問及官網(wǎng)上為何還有奶酒目錄及照片時,售貨員稱,是一年之前放上去的。

  然而,該官網(wǎng)顯示,奶酒照片的更新時間為2012年3月,而該網(wǎng)站流量統(tǒng)計的時間始于2012年2月27日。而且,赤峰市多個酒類經(jīng)銷處都向《每日經(jīng)濟新聞》記者證實,“草原豪博爾”奶酒此前在市場上普遍存在。

  此外,記者在4月27~28日先后致電另外兩家有資質(zhì)的奶酒企業(yè),對方均聲稱很久不生產(chǎn)奶酒,只生產(chǎn)白酒。其中一家表示,他們現(xiàn)在改為生產(chǎn)內(nèi)蒙古奶茶。事實上,這兩個品牌的奶酒不久前還在市場上銷售。

  調(diào)查期間,有經(jīng)銷商向記者表示,已經(jīng)接到廠家電話,將相關(guān)奶酒作下架處理。

  假奶酒流向外地

  業(yè)內(nèi)人士劉明亮表示,赤峰的酒廠對于經(jīng)銷商渠道風險的控制很強,除非有酒廠老板的熟人作保,陌生人初來乍到很難與酒廠打上交道。

  有些酒廠的地址甚至不清晰!安菰啦枴惫倬W(wǎng)顯示,其地址為“赤峰市松山區(qū)五三經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”。官網(wǎng)所留的座機是 “草原豪博爾特產(chǎn)總匯”,手機則是該廠老板的手機,記者曾幾次撥打,均無人接聽。記者注意到,這個手機號碼也直接印在“草原豪博爾”的白酒和奶酒產(chǎn)品包裝上。

  記者多方尋找草原豪博爾,出租車七拐八繞才來到一個類似四合院的地方。左邊院子里堆著幾堆廢舊酒瓶。前后三排平房,還有幾個做酒的器具。院門口沒有任何標識表明這里是豪博爾酒廠,記者只看到一扇門的門栓上掛著一個常見于酒瓶上的“草原豪博爾”小標簽。右邊院子里一個建材公司的門衛(wèi)向記者確認這就是該酒廠。

  該酒廠各門窗緊閉,空無一人。返程路上,出租車司機告訴記者,剛才的門衛(wèi)向他透露,由于聽說上面要開始清查,酒廠這兩天已經(jīng)停工了。

  記者只好轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商進行調(diào)查。幾乎所有奶酒企業(yè)均通過網(wǎng)上進行區(qū)域代理招商銷售,身處赤峰的經(jīng)銷商就成了酒廠與區(qū)域代理商之間的橋梁。

  網(wǎng)上有一家赤峰當?shù)靥禺a(chǎn)專賣店出售豪博爾多種類型奶酒的信息,記者遂以進貨商身份聯(lián)系該商戶。對方表示,他是廠家的經(jīng)銷商,記者如果想批量進貨至外地,可提前聯(lián)系,一個星期之內(nèi)備貨并到達。當記者懷疑是小酒廠生產(chǎn)的 “假冒偽劣”產(chǎn)品時,對方稱,只要記者訂完貨,可以隨物流附帶酒廠的奶酒生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證復(fù)印件。調(diào)查期間,多家商戶均如此表示。

  批發(fā)價格很便宜。一件6瓶豪博爾52度的奶酒,批發(fā)價是40~45元/件。當記者詢問是否勾兌酒時,商戶表示肯定,“真正的奶酒出廠價很高,現(xiàn)在幾乎都是勾兌的,所以上面一查的時候,奶酒企業(yè)就比較小心。”

  上述商戶表示,現(xiàn)在風聲很緊,記者從廠家進貨是沒有可能的。即便平時遇到外地的奶酒需求,酒廠老板也要客戶打電話給經(jīng)銷商,每個經(jīng)銷商負責不同的省份。以52度奶酒為例,經(jīng)銷商批發(fā)出去約獲利3元/件,在外地售價可達80~90元/件,“酒是勾兌的,但廠家提供的證件200%是真的,所以可以放心賣。”該商戶表示,他發(fā)往外地的酒不少,有的是直接給某些酒店供應(yīng),且都是一批100件。

  劉明亮認為,打著“內(nèi)蒙古特產(chǎn)”旗號的奶酒通過區(qū)域代理及網(wǎng)上銷售大部分流向了外地,這才是勾兌奶酒生長的土壤。奶酒“勾兌”事件已被媒體曝光,但記者在某些酒類招商網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn),尋求赤峰市奶酒品牌區(qū)域代理的人仍趨之若鶩。

  /監(jiān)管篇/

  監(jiān)管存真空 奶酒產(chǎn)業(yè)需有效引導

  正是勾兌奶酒這種“當?shù)厣a(chǎn)、主銷外地”的模式,讓其賴以存在的利益鏈條處于監(jiān)管空白中。

  源頭難控折射監(jiān)管尷尬

  有報道顯示,某品牌奶酒通過網(wǎng)上直銷進入山東省一家代理店,不久即遭大量退貨,因當?shù)亟?jīng)銷商委托質(zhì)檢部門對一個批次的奶酒進行檢驗,發(fā)現(xiàn)全為勾兌奶酒。

  據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,經(jīng)銷商直接通過網(wǎng)絡(luò)給外地飯店批量供貨,很難被監(jiān)管。而且,如果區(qū)域代理商認同勾兌奶酒的獲利空間,不主動提請質(zhì)檢部門檢測,將很難影響到銷售。

  對于源頭赤峰市的清查主要職責在兩大部門:市工商局負責流通領(lǐng)域的監(jiān)管,質(zhì)監(jiān)局負責企業(yè)資質(zhì)的審核及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。據(jù)記者了解,兩部門的監(jiān)管均有不完善之處,給了企業(yè)“發(fā)揮”的空間。

  王建華表示,近些年來,正是由于工商局加大監(jiān)管力度才使奶酒市場集中度進一步提高。然而,工商局在具體執(zhí)法中“非常難”,只能在發(fā)現(xiàn)問題后,“被動地去清查”。

  數(shù)據(jù)顯示,從2010年3月開始,赤峰市工商部門一共抽檢奶酒16個批次,其中檢出不合格奶酒6個批次。

  何謂“不合格”?即不符合規(guī)定的“三無”產(chǎn)品,特別是沒有奶酒生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,產(chǎn)品標簽上標注的食品生產(chǎn)許可證編號多為白酒許可證編號。而對于那些有資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,王建華表示,主要是檢查標志、標識是否符合相關(guān)規(guī)定。特別是根據(jù)國標,標注發(fā)酵型或蒸餾型奶酒的酒精度分別不能高于18度、42度。

  對于不合格產(chǎn)品,赤峰市工商局會委托一些有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)對奶酒進行抽檢。但王建華坦承,奶酒抽一次樣的費用最低600元,工商局一年相關(guān)經(jīng)費僅50萬元,而涉及食品領(lǐng)域的抽檢種類繁多,預(yù)算不足,奶酒的委托抽檢難有效率。記者還了解到,委托抽檢主要是檢測酒精度是否符合規(guī)定,難以起到實質(zhì)作用。

  勾兌奶酒大行其道時,負責奶酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管的赤峰市質(zhì)監(jiān)局的監(jiān)管作用也被外界質(zhì)疑。

  該局聲稱,自身充分履行職責。該局食品科相關(guān)負責人4月28日接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示,近幾年來,該局除了加大了對奶酒生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)審核的力度,對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查也加大了力度。

  記者從某赤峰酒業(yè)人士處了解到,在赤峰市奶酒制造企業(yè)中,通常的做法是,某批次的奶酒勾兌出來后,將質(zhì)監(jiān)局要檢查的酒瓶灌裝真正的奶酒,按規(guī)定貼上企業(yè)名稱、批次等標簽,以應(yīng)付檢查。上述質(zhì)監(jiān)局食品科負責人對此提出質(zhì)疑,她表示該局有專門的小組負責直接進入生產(chǎn)車間進行檢查,而非企業(yè)送檢。

  此外,酒廠在相關(guān)質(zhì)檢報告上作假也并非個案。公開報道顯示,內(nèi)蒙古通遼市在去年8月份的檢查中,發(fā)現(xiàn)赤峰市豪博爾酒業(yè)有限公司提交的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告存在重碼現(xiàn)象,經(jīng)赤峰市產(chǎn)品質(zhì)量計量檢測所鑒定,赤峰市豪博爾酒業(yè)有限公司出示的11份質(zhì)檢報告均為偽造。

  特色產(chǎn)業(yè)盼良性引導

  正是由于上述產(chǎn)銷模式的存在,且無法得到有效監(jiān)管,內(nèi)蒙古地區(qū)奶酒行業(yè)的無序競爭得以長期存在。

  據(jù)記者了解,幾年前,赤峰市質(zhì)監(jiān)部門審核奶酒生產(chǎn)許可證申請的權(quán)力曾被收歸自治區(qū)相關(guān)部門,當前的審核進一步嚴格且時間拉長。據(jù)劉明亮介紹,現(xiàn)在一個酒廠如果要申請奶酒資質(zhì),包括發(fā)酵設(shè)備、廠房等投入約花費50萬元,且資質(zhì)獲批至少需要半年。

  業(yè)內(nèi)人士擔憂,審批嚴格增加了企業(yè)成本,在當前勾兌奶酒盛行的情況下,一旦資質(zhì)通過,有可能使企業(yè)變本加厲進入勾兌大軍,導致市場狀況進一步惡化,不僅制約品牌奶酒發(fā)展,也影響行業(yè)健康。據(jù)悉,包括河套酒業(yè)、包頭龍駒等在內(nèi)的奶酒龍頭企業(yè)在推動起草了 《奶酒國家標準GB/T23546》后,其相關(guān)負責人近兩年來一直為規(guī)范市場秩序、提高行業(yè)價值而奔走呼號。

  “這是內(nèi)蒙古一大特色產(chǎn)業(yè),政府相關(guān)部門應(yīng)該進行更積極有效的引導。”一不愿具名的赤峰酒業(yè)資深人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

  (來源:每日經(jīng)濟新聞)

 

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