近日，中國證監(jiān)會根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(證監(jiān)會令第163號)等有關規(guī)定，經(jīng)審核，發(fā)布了《關于核準河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》。

　　據(jù)記者查看了解，中國證監(jiān)會批復內(nèi)容主要有：一、核準雙匯發(fā)展(證券代碼：000895)非公開發(fā)行不超過331,928,219股新股，發(fā)生轉增股本等情形導致總股本發(fā)生變化的，可相應調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量;二、本次發(fā)行股票應嚴格按照雙匯發(fā)展報送中國證監(jiān)會的申請文件實施;三、本批復自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效;四、自核準發(fā)行之日起至本次股票發(fā)行結束前，雙匯發(fā)展如發(fā)生重大事項，應及時報告中國證監(jiān)會并按有關規(guī)定處理。

　　據(jù)記者了解，雙匯發(fā)展本次非公開發(fā)行募集資金總額為700,000.00 萬元，在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設項目、生豬屠宰及調(diào)理制品技術改造項目、肉制品加工技術改造項目、中國雙匯總部項目等。

　　通過本次非公開發(fā)行，雙匯發(fā)展將把握機遇、提升主業(yè)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，進一步增強公司盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值。

　　雙匯發(fā)展核心競爭優(yōu)勢明顯，本次非公開發(fā)行將幫助打造更具核心競爭力的肉類產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)

　　雙匯發(fā)展一直堅持以屠宰和肉類加工為核心，30多年來，在國家改革開放的大環(huán)境下，抓住機遇、克服困難、創(chuàng)新發(fā)展，從漯河走向全國、從全國走向世界，在引領行業(yè)變革中持續(xù)發(fā)展，形成了以下核心競爭優(yōu)勢：

　　品牌和規(guī)模優(yōu)勢。雙匯“開創(chuàng)中國肉類品牌”，已成為我國肉類行業(yè)最有影響力的品牌之一。2020年，雙匯入選 BrandZ™最具價值中國品牌100強;在中國品牌價值500強評選中，“雙匯”品牌價值連續(xù)多年保持全國肉類行業(yè)第一。公司肉制品產(chǎn)銷量連續(xù)多年排名全國首位，屠宰業(yè)務市場占有率領先，是中國肉類行業(yè)的領軍企業(yè)。

　　布局和網(wǎng)絡優(yōu)勢。公司在全國18個省建有30個現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，形成飼料、養(yǎng)殖、屠宰、肉制品加工、新材料包裝、商業(yè)、外貿(mào)等完善的產(chǎn)業(yè)鏈，資源整合能力強，協(xié)同效應突出。同時，公司高度重視渠道開拓和網(wǎng)絡建設，擁有遍布全國的一百多萬個銷售網(wǎng)點，公司產(chǎn)品在絕大部分省份可以實現(xiàn)朝發(fā)夕至。

　　設備和品控優(yōu)勢。公司先后從歐美等發(fā)達國家引進5000多臺套技術設備，建設現(xiàn)代化加工基地，推動公司工藝技術和裝備不斷升級，始終保持行業(yè)領先優(yōu)勢。在裝備升級的同時，公司建立了科學完善的食品質量及安全管控體系，實施全程信息化的供應鏈管理和食品安全控制，有效追溯產(chǎn)品質量信息，確保產(chǎn)品品質和食品安全。

　　技術和創(chuàng)新優(yōu)勢。公司在中國肉類行業(yè)率先建立了國家級企業(yè)技術中心、國家認可實驗室、博士后工作站，技術研究、產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新能力居行業(yè)前列。公司持續(xù)在產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)領域進行投入，強大的綜合研發(fā)能力確保公司在生產(chǎn)加工技術和新產(chǎn)品開發(fā)方面始終領先于競爭對手，保持了公司強大的活力和競爭優(yōu)勢。

　　人才和管理優(yōu)勢。本公司的管理層長期從事屠宰和肉制品加工行業(yè)，對肉類行業(yè)有著深入的理解和認識，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和長遠的發(fā)展思路。公司圍繞做強主業(yè)、做大輔業(yè)，不斷引進國際先進的管理體系，實行事業(yè)部制管理，提高專業(yè)化運作水平。公司將信息化引入生豬屠宰和肉制品加工業(yè)，利用信息化實現(xiàn)了采購、生產(chǎn)、銷售的流程再造。自1998年上市以來，公司不斷優(yōu)化治理結構，建立健全內(nèi)部控制制度;同時，公司依靠資本市場，累計進行了兩次股權融資，募集資金合計9.12億元，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益，為股東帶來持續(xù)、穩(wěn)定回報，累計向股東現(xiàn)金分紅364.72億元(不包含2019年度現(xiàn)金分紅)。

　　通過本次非公開發(fā)行，雙匯發(fā)展將把握機遇、提升主業(yè)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，進一步增強公司盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值，力爭通過完善豬肉產(chǎn)業(yè)鏈、擴大禽業(yè)規(guī)模，配套已有的屠宰、肉制品產(chǎn)業(yè)布局，繼續(xù)做大做強主業(yè);通過技術進步、產(chǎn)業(yè)升級，由工業(yè)化向自動化、信息化、智能化轉變，持續(xù)激發(fā)主業(yè)活力，從而進一步提升企業(yè)整體實力，打造更具核心競爭力的肉類產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。

　　肉類龍頭企業(yè)聚焦主業(yè)有利于肉類產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，本次非公開發(fā)行的背景及目的

　　2018年下半年以來，非洲豬瘟防控形勢嚴峻，生豬產(chǎn)能大幅下滑，生豬供給大幅減少，造成豬價肉價高企，規(guī)模化養(yǎng)殖是兼顧補欄增養(yǎng)和疫病防控的有效方式，是豬肉、雞肉保供穩(wěn)價，保障民生的重要措施。

　　2020年2月出臺的《中共中央、國務院關于抓好“三農(nóng)”領域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》提出要加快恢復生豬生產(chǎn)，要“推動生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖”、“在強調(diào)加快恢復生豬生產(chǎn)同時，支持奶業(yè)、禽類、牛羊等生產(chǎn)，引導優(yōu)化肉類消費結構”。因此，加快發(fā)展規(guī)�；�畜禽養(yǎng)殖業(yè)務，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有重要的現(xiàn)實意義。

　　雙匯發(fā)展作為中國肉類行業(yè)的龍頭企業(yè)，進一步擴大發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，一方面能夠完善企業(yè)肉類產(chǎn)業(yè)鏈，增強抗風險能力和綜合競爭力，另一方面也是企業(yè)發(fā)揮龍頭帶動作用，積極履行社會責任的具體舉措，具有良好的社會效益。

　　肉類龍頭企業(yè)聚焦主業(yè)有利于肉類產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。中國是全球豬肉消費量最大的國家，也是世界上最有活力的肉類消費市場之一。隨著居民收入增加和消費結構升級優(yōu)化，未來中國肉類消費增長潛力巨大。因此，提升產(chǎn)業(yè)集中度已成為中國肉類行業(yè)健康發(fā)展的關鍵。

　　在經(jīng)歷非洲豬瘟之后，我國養(yǎng)殖業(yè)和屠宰業(yè)將發(fā)生歷史性變化，豬肉和雞肉產(chǎn)業(yè)將加速整合，進入高質量發(fā)展的新時期。

　　目前，雙匯發(fā)展屠宰業(yè)務、肉制品業(yè)務均處于國內(nèi)領軍地位，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有利于增強公司對產(chǎn)業(yè)鏈上游的影響力和對畜禽市場的洞察力，有利于減少原料外部采購依賴，增加對主業(yè)原材料的供應，從而提升成本控制能力、采購議價能力和產(chǎn)品質量控制能力。

　　因此，本次非公開發(fā)行將有利于公司抓住養(yǎng)殖業(yè)難得的歷史機遇，借助國家相關政策支持，完善產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，壯大企業(yè)規(guī)模，進一步增強公司的抗風險能力和綜合競爭力。

　　推進工業(yè)改造升級，實現(xiàn)集約化生產(chǎn)、高質量發(fā)展。多年以來，雙匯發(fā)展堅持引進先進的技術和設備，肉類加工效率不斷提升，產(chǎn)品結構持續(xù)調(diào)整，推動工業(yè)化、規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，保證企業(yè)始終處于行業(yè)領先地位。

　　通過本次非公開發(fā)行，公司對部分屠宰和肉制品產(chǎn)能進行技術改造，引進自動化和信息化技術及設備，優(yōu)化工藝流程和產(chǎn)品結構，實現(xiàn)集約化生產(chǎn)，提升公司肉類加工業(yè)務的自動化、信息化、智能化水平，實現(xiàn)技術進步、產(chǎn)業(yè)升級、提速增效，推動企業(yè)高質量發(fā)展。

　　補充業(yè)務發(fā)展資金，優(yōu)化公司財務結構。雙匯發(fā)展是我國肉類行業(yè)規(guī)模最大、實力最強的龍頭企業(yè)，業(yè)務發(fā)展速度快、空間大。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善，產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化，公司的業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，公司對流動資金的需求也持續(xù)增加。

　　通過本次非公開發(fā)行方式實施募集資金投資項目，可以更好地滿足公司持續(xù)、健康的業(yè)務發(fā)展資金需求，進一步增強公司資本實力，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，提升公司的盈利能力和抗風險能力，符合全體股東的利益。

　　本次募集資金70億元，計劃使用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設項目等

　　據(jù)了解，本次非公開發(fā)行募集資金總額為700,000.00 萬元，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目：

　　肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目。具體包括：西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目和彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目，西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目實施主體為西華雙匯禽業(yè)有限公司，實施地點為河南省周口市，項目建成達產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄10,000萬羽，飼料產(chǎn)能80萬噸，屠宰產(chǎn)能 10,000萬羽。

　　彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設項目實施主體為阜新雙匯禽業(yè)有限公司，實施地點為遼寧省阜新市。項目建成達產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄10,000萬羽，飼料產(chǎn)能50萬噸，屠宰產(chǎn)能10,000萬羽。

　　本項目總投資金額為451,589.30萬元，擬使用募集資金投入333,000.00萬元，全部用于資本性支出。

　　生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設項目。本項目實施主體為阜新雙匯牧業(yè)有限公司，為本公司全資子公司，本項目實施地點為遼寧省阜新市。項目建成達產(chǎn)后，形成的產(chǎn)能為曾祖代種豬存欄 1000 頭，祖代種豬存欄2000 頭，父母代種豬存欄20000 頭，年種豬、生豬出欄合計約 50萬頭�？偼顿Y金額為125,681.29萬元，擬使用募集資金投入 99,000.00萬元，全部用于資本性支出。

　　生豬屠宰及調(diào)理制品技術改造項目。本項目實施地點為河南省漯河市，將在原有土地上進行，是對漯河屠宰廠原有屠宰產(chǎn)能、調(diào)理制品產(chǎn)能等整體升級改造，總投資金額為48,511.00萬元，主要用于廠房擴建及改造、設備購置等，擬使用募集資金投入36,000.00萬元，全部用于資本性支出。

　　肉制品加工技術改造項目。本項目實施地點為河南省漯河市，將在原有土地上進行，是對公司下屬部分肉制品生產(chǎn)車間的整體升級改造，進一步提升肉制品生產(chǎn)的自動化、信息化、智能化水平�？偼顿Y金額為32,400.00萬元，主要用于廠房改造、設備購置等，擬使用募集資金投入27,000.00萬元，全部用于資本性支出。

　　補充流動資金。雙匯發(fā)展業(yè)務保持較高增長速度，營業(yè)總收入由2017年的505.54 億元增長到2019年的603.48 億元，2020年1至3月實現(xiàn)營業(yè)總收入175.92 億元，較去年同期增長46.94%，業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長。過去幾年，本公司業(yè)務快速增長的同時，負債水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為 40.31%。公司擬將本次募集資金中的130,000.00萬元用于補充流動資金，補充與業(yè)務經(jīng)營相適應的流動資金，以滿足公司持續(xù)、健康的業(yè)務發(fā)展，進一步增強公司資本實力，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，提升公司的盈利能力和抗風險能力。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行完成后，雙匯發(fā)展資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加，進一步提高公司抗風險的能力，為公司未來的發(fā)展奠定基礎;本次募集資金投資項目實施后，公司業(yè)務將更加完整，有利于提高公司的主營收入與利潤規(guī)模，提升公司綜合實力和核心競爭力。(文/企業(yè)家日報網(wǎng) 李代廣)