
上市之路頗為坎坷的土豆網(wǎng)昨日向美國(guó)證交會(huì)(SEC)遞交了最新的上市文件,公布了發(fā)行價(jià)區(qū)間為28-30美元。照此計(jì)算,土豆網(wǎng)此次赴美上市融資最多1.8億美元,比其原先公布的計(jì)劃融資額高出50%。
預(yù)計(jì)市值不足優(yōu)酷1/4
去年11月,土豆網(wǎng)首次向SEC遞交上市申請(qǐng)。隨后,因土豆CEO王微的離婚訴訟使上市進(jìn)程遇阻。
根據(jù)土豆昨日提交的文件顯示,該公司計(jì)劃發(fā)行557萬(wàn)股存托憑證(ADS),每ADS相當(dāng)于4股普通股。按其發(fā)行價(jià)區(qū)間中間價(jià)29美元計(jì)算,土豆此次IPO將融資1.62億美元。承銷(xiāo)商德銀和瑞信擁有90萬(wàn)股的超額認(rèn)購(gòu)權(quán),如果全部行使,則融資總額將達(dá)到1.88億美元,比原先計(jì)劃的1.2億美元高出50%。
土豆在招股說(shuō)明書(shū)中表示,要用這筆資金拓展網(wǎng)絡(luò)帶寬和升級(jí)自身技術(shù)。土豆總股本為2835.6萬(wàn)股ADS,按照每股29美元計(jì)算,土豆目前總市值8.22億美元。而按周三收盤(pán)價(jià)計(jì)算,優(yōu)酷的市值已經(jīng)達(dá)到36.9億美元,土豆市值不足其1/4。
傳言稱(chēng)17日正式上市
招股文件還顯示,王微將通過(guò)此次IPO套現(xiàn)1247萬(wàn)美元,但文件中未披露這筆金額的用途。有媒體報(bào)道稱(chēng),王微為解決與前妻的股權(quán)糾紛,將支付一筆和解費(fèi),本次售股可能與此有關(guān)。據(jù)悉,上市完成后,王微持有的普通股總數(shù)為997萬(wàn)股,占發(fā)行后全部股本的8.6%。昨日,有消息稱(chēng)土豆網(wǎng)將于8月16日定價(jià),17日正式上市,土豆網(wǎng)對(duì)此尚無(wú)評(píng)論。
近期,部分中國(guó)概念股遭遇財(cái)務(wù)造假風(fēng)波,包括迅雷和盛大文學(xué)等公司都推遲了IPO計(jì)劃。i美股主編梁劍昨日表示,土豆至今仍在虧損中,上市計(jì)劃一拖再拖,因此迫切需要通過(guò)IPO進(jìn)行融資,選擇逆市而上實(shí)在是不得已而為之。