拉手網(wǎng)昨日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的F-1文件修訂版顯示，公司計(jì)劃合計(jì)發(fā)行535.699萬(wàn)份美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間13-15美元，預(yù)計(jì)凈融資6660萬(wàn)美元。若發(fā)行成功，拉手網(wǎng)將成為國(guó)內(nèi)第一家上市的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。
融資額較原計(jì)劃縮水
10月29日，拉手網(wǎng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交上市申請(qǐng)，計(jì)劃融資1億美元，公司將在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“LASO”。巴克萊資本將成為本次拉手網(wǎng)IPO的主承銷商，中金國(guó)際香港證券有限公司也參與承銷。
昨日，拉手網(wǎng)發(fā)行區(qū)間定為13-15美元。若按15美元計(jì)算，拉手網(wǎng)最多可融資8035萬(wàn)美元，未達(dá)到此前1億美元的融資目標(biāo)。若按中間價(jià)14美元計(jì)算，本次拉手網(wǎng)累計(jì)融資將達(dá)到7500萬(wàn)美元，在扣除折扣，傭金等費(fèi)用之后，拉手網(wǎng)預(yù)計(jì)凈融資額為6660萬(wàn)美元。
此次發(fā)行完成后，拉手網(wǎng)市值約3.68億美元。若計(jì)入之前發(fā)放的1.39億普通股期權(quán)，其市值約為4.2億美元。
公司虧損額不斷擴(kuò)大
在此之前，拉手網(wǎng)已經(jīng)完成了三次融資，累計(jì)融資金額達(dá)1.66億美元。如果IPO成功，拉手網(wǎng)將是中國(guó)第一家上市的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。此前，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站糯米網(wǎng)跟隨母公司人人網(wǎng)上市。
根據(jù)此前拉手網(wǎng)提交的招股書(shū)，去年全年拉手網(wǎng)運(yùn)營(yíng)虧損5185萬(wàn)元，凈虧損6506萬(wàn)元，今年上半年凈虧損3.9億元人民幣，是去年全年虧損額的7倍多。
拉手網(wǎng)表示，此輪融資后，將用本次募集資金中的2000萬(wàn)美元來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)營(yíng)銷投入，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施的投入；2000萬(wàn)美元成立一個(gè)呼叫中心和操控中心，1000萬(wàn)美元用于研發(fā)，200萬(wàn)美元用于增強(qiáng)企業(yè)資源配置系統(tǒng)，400萬(wàn)美元用于增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施。
■ 行業(yè)
團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站負(fù)債運(yùn)行
不光是拉手網(wǎng)，目前多數(shù)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站都是負(fù)債運(yùn)行。近日成功上市的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站鼻祖Groupon目前累計(jì)運(yùn)營(yíng)虧損5.402億美元。糯米網(wǎng)今年上半年也虧損820萬(wàn)美元。此前有媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)前十大團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站全部虧損。
為控制成本，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站開(kāi)始大量裁員。另外一些團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站則紛紛倒閉。據(jù)團(tuán)800發(fā)布的報(bào)告顯示，團(tuán)購(gòu)9月份總銷售額比8月份下降8%，這是整個(gè)行業(yè)首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面。(劉蘭蘭)
