騰訊科技訊（思睿）北京時(shí)間2月7日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)周三收到的一份文件披露了在戴爾私有化協(xié)議中各方承擔(dān)資金的相關(guān)情況以及該協(xié)議的終止原則。該文件顯示，如果在11月5日之前無(wú)法完成私有化，那么戴爾和銀湖資本就不得不終止這項(xiàng)交易金額高達(dá)244億美元的杠桿買(mǎi)斷協(xié)議。

文件還顯示，在戴爾私有化股本融資中，銀湖資本已經(jīng)承諾最多將投入14億美元；而邁克爾·戴爾則將拿出5億美元現(xiàn)金用于完成私有化交易。

在經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月的談判后，戴爾CEO邁克爾•戴爾（Michael Dell）與銀湖資本終于在昨天達(dá)成了戴爾私有化協(xié)議，這將成為自2007年以來(lái)全球科技產(chǎn)業(yè)第二大規(guī)模的杠桿收購(gòu)交易。戴爾執(zhí)行了數(shù)年的PC產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略收效甚微，因此該公司在移動(dòng)和云計(jì)算兩大市場(chǎng)面臨著新一代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

邁克爾•戴爾還計(jì)劃利用其持有的戴爾股份重新掌握公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，而微軟也為戴爾提供了20億美元貸款用于完成私有化交易。邁克爾•戴爾自己創(chuàng)立的投資公司也將提供2.5億美元現(xiàn)金。

根據(jù)曝光的私有化協(xié)議規(guī)定，如果戴爾收到其他方提供的更為優(yōu)厚的收購(gòu)報(bào)價(jià)，該公司將視具體情況向現(xiàn)有收購(gòu)各方支付1.8億美元或4.5億美元解約金。在特定情況下，戴爾可以將現(xiàn)有收購(gòu)方告上法庭，要求他們完成私有化交易或者支付7.5億美元違約金。

競(jìng)購(gòu)條款期

周三提交的文件還顯示，邁克爾•戴爾也已經(jīng)同意，如果公司董事會(huì)或者私有化特別委員會(huì)提出要求，他將“以公司的利益為出發(fā)點(diǎn)尋求與其他第三方完成交易的可能性”。如果美國(guó)國(guó)會(huì)修改后的稅收法案允許邁克爾•戴爾在不違反任何稅收法的前提下繼續(xù)持有他在戴爾公司的股份，那么現(xiàn)有收購(gòu)方可能會(huì)支付2.5億美元協(xié)議終止費(fèi)用退出收購(gòu)交易。

此次交易交易還存在一個(gè)45天的所謂“競(jìng)購(gòu)條款期（go-shop period）”，在此期間，特別委員會(huì)將在咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Evercore Partners的幫助之下，積極咨詢(xún)并聽(tīng)取意見(jiàn)、評(píng)估以及可能與能夠提供方案建立的相關(guān)各方進(jìn)行談判等。在“競(jìng)購(gòu)條款期”內(nèi)出現(xiàn)的最終收購(gòu)方將必須支付1.8億美元的協(xié)議終止費(fèi)用，而之后出現(xiàn)的最終收購(gòu)方則要支付4.5億美元的協(xié)議終止費(fèi)用。

文件還顯示，戴爾正在尋求138億美元貸款用于完成杠桿收購(gòu)交易。戴爾至今尚未確定私有化交易的股東投票日期。